6个最佳承包商和施工CRM 2019

承包商和施工客户关系管理（CRM）工具可帮助屋顶或管道等专业行业的人员以及住宅或商业建筑公司管理联系人，投标和项目。我们将几个行业特定和一般使用选项与提案和项目管理等工具进行了比较，以确定建筑行业的前六名和整体最佳。

建筑业前六大CRMs 2019


施工CRM	最好的
Cosential	（最佳整体）建筑公司希望以最优惠的价格组合
Buildertrend	需要具有强大客户和协作工具的完整移动CRM的构建器和重构器
JobNimbus	需要简单构建CRM的企业，用于基本销售，项目和工作流程管理
工作进度CRM	需要建筑CRM的承包商可以针对特定行业进行定制
Insightly	建筑公司寻求具有项目管理的多功能，通用CRM平台
MarketSharp	家庭改造商和承包商专注于铅生成和重复业务

我们如何评估施工CRM

建筑行业包括住宅建筑商，总承包商以及商业和公共项目建设者等几个细分市场。在考虑最佳CRM软件选项时，我们研究了具有行业适应性特征的特定于建筑和一般用途的CRM。我们的标准包括易用性，提案和项目管理以及帮助管理销售和营销的功能。

我们用于确定构建前六大CRM的标准：

成本：我们研究了大多数中小型建筑企业可以承受的工具
易于使用和支持： 最佳选择应该易于使用，并包括几乎不需要技术专业知识并提供用户支持的选项
利基和亚利基特有的特征： 我们提供了具有利基特定功能的选项，如工单，时间跟踪，物料管理，费用跟踪等
项目管理： 所有建筑专业人员都依靠项目管理和沟通来保持项目的按时和预算;因此，我们研究了顶级CRM中包含的项目管理工具
核心CRM功能：我们考虑了具有专业和核心CRM功能的构建CRM，如任务管理，潜在客户管理，联系人管理，文档存储和营销工具
工作流程自动化工具： 我们使用自动化工具评估施工CRM，这些工具可帮助自动执行重复性任务并提高销售和施工管理流程的生产率
合作：最好的构建CRM应该具有协作工具，允许团队成员和项目组进行通信并保持在同一页面上
付款和会计工具： 我们研究了建筑CRM，它可以轻松提供报价和估算，以及管理和跟踪与建设项目相关的支付和费用
移动应用和可访问性：由于施工工作是在现场完成的，我们考虑了移动应用程序或移动设备友好的选项
计划和日历管理：构建的关键组成部分是管理日程表和日历;我们使用计划和/或日历管理工具审查了施工CRM
人力资源和人员配备工具：我们评估了建筑和承包商CRM，他们能够访问可能需要分配给项目的人力资源或人员配置信息
提案管理：我们考虑了具有提案管理功能的建筑CRM，例如模板甚至提案生成器，因为大多数建筑项目都需要提交提案
报告和分析：我们研究了构建CRM是否为销售和/或项目提供了报告和分析
客户支持： 我们查看了每个提供商为其客户提供的客户支持级别

基于这些标准，我们确定Cosential是整体最佳建筑CRM。它提供核心CRM功能，如联系和潜在客户管理，报告和营销。它还提供更多特定于结构的功能，如建议自动化和发布，项目详细信息管理，人员数据管理，任务自动化和移动访问，使其成为承包商和建筑公司的理想解决方案。

面向小型企业的最佳整体建筑CRM软件：Cosential

Cosential是一个建筑CRM，由于价格实惠，具有提案自动化和发布等功能，因此被评为最佳。它还提供了一个用于住房销售，财务记录，项目详细信息，人力资源和其他数据的中央数据库，以及一个用于测试预先发布功能的测试程序。这使得它非常适合建筑公司响应建议书（RFP），希望CRM具有良好的功能和价值组合。

科学定价

Cosential以每个用户每月25美元的竞争力开始，其入门级计划的基本功能为每个用户每月95美元，其高端套餐。所有计划都提供客户成功经理，适合移动设备，包括电子邮件，电话支持和第三方集成。还提供收费的设置和实施服务。

Cosential分层特征


	休闲/只读	销售/业务发展	营销管理
价钱	每月$ 25 /用户	每月55美元/用户	每月95美元/用户
联系管理	✔	✔	✔
领导管理	✔	✔	✔
报告	✔	✔	✔
仪表板	✔	✔	✔
名片扫描仪		✔	✔
联系Enrichment		✔	✔
活动日志		✔	✔
电邮广告系列			✔
提案自动化			✔
财务分析			✔
收入预测			✔
人员（简历）			✔
调查引擎			✔

休闲/只读

Cosential的Casual / Read Only层是每个用户每月25美元的入门计划，包括联系和潜在客户管理，仪表板和有限的报告访问。但是，在此级别，仅包含核心CRM功能。 Cosential的入门计划非常基础，并没有提供全面的专业建筑CRM功能，使其更适合通用CRM。

虽然这个计划可能无法让您获得更多特定于建筑的功能，但对于希望开始使用基本CRM的承包商和建筑公司来说，这是一个很好的选择，可以随着业务的增长进行扩展。对于不想支付他们不打算使用的功能的个人专业人士或企业来说，这也是一个经济实惠的选择，如电子邮件活动或更先进的自动化。

销售和业务发展

每位用户每月55美元的销售/业务开发计划建立在休闲/只读计划的基础上，提供完整的报告访问权限，一个名片扫描仪，可以为现场员工，联系人丰富工具和活动日志派上用场。与入门计划相比，这些功能使得名片扫描仪和联系人充实更容易进行探矿。访问完整报告还可以帮助您专注于最重要的任务。

此计划中的CRM功能使业务开发更容易。因此，对于寻找工具的建筑公司来说，最好的办法是帮助他们在勘探和生成潜在客户时更有效率。

营销管理

该计划以每位用户每月95美元的价格为基础，以销售计划为基础，提供营销，财务分析，收入预测，人员数据访问和调查引擎。提案自动化使其独一无二，允许您通过选择要包含的信息来构建提案，然后让工具使用您的数据填充提案，并允许您使用Adobe InDesign或Microsoft Word等专业工具发布它。

该计划的功能有助于建筑公司通过营销活动扩大其覆盖范围，并能够通过从数据库中提取的准确和最新信息更快地响应更多出价。因此，对于执行营销活动并响应大量投标并需要提案自动化和发布的建筑公司而言，它是最佳选择。

Cosential仪表板截图

Cosential错过了什么

Cosential缺少原生的全功能项目管理工具。但是，它确实与Procore等建筑项目管理工具集成。如果没有项目管理集成，它允许您访问可在中央数据库中找到的项目的详细信息。它还缺少JobProgress提供的较低层中的提议自动化和自定义提议模板开发服务。

用户对Cosential的看法

Cosential用户喜欢这个软件。数据库或中央信息平台，提案自动化和营销功能是用户的最爱。轻微的故障，系统偶尔会很慢，修复故障的时间会出现在负面评论中。请参阅我们的Cosential评论文章。

哪里可以找到Cosential

需要具有提案自动化功能的可靠构建CRM的建筑公司应该尝试使用Cosential。它提供免费演示，引导您完成产品，看它是否适合您的业务。今天访问Cosential了解更多信息。

访问Cosential

家庭建筑商和改造商的最佳建筑CRM：Buildertrend

Buildertrend是一个带有主要，联系和项目管理工具的建筑CRM。其独特的功能是一个门户网站，允许客户通过选择材料，批准变更单等来参与项目。这使得它非常适合希望在构建过程中进行客户交互的住宅建筑商，改造商和商业建筑商。

建立CRM定价

Buildertrend的定价从无限制用户每月99美元起。它按每个项目定价。对于拥有多个项目的公司，其他项目的定价每月不到99美元，但是根据报价提供。

构建CRM特征

这个承包商CRM拥有一系列功能，其中最着名的是其移动应用和客户门户。品牌客户门户允许您在建立过程中包括客户，允许他们进行选项选择，允许他们批准变更单，以及共享照片和视频。移动应用程序允许您的团队在任何地方工作，并可以完全访问产品功能。

客户端门户

这种构建CRM提供了一个面向客户的门户，可以将您与客户联系起来，并将其包含在构建或重建过程中。您的客户可以使用您的品牌登录网站，为他们的家庭选择选项，批准变更单，查看和评论项目照片和视频。 Buildertrend的客户端门户比JobProgress面向客户的网页功能更丰富，该网页显示项目信息但不是交互式的。

项目和任务管理

Buildertrend的项目和任务管理功能允许您快速，轻松地创建与作业和项目相关的待办事项列表，并与利益相关者进行状态更新。移动应用程序甚至允许您使用语音到文本听写来创建和管理任务。您还可以使用日历工具管理计划，以便完成任务。

分包商投标管理

该承包商CRM具有分包商管理工具，可帮助您管理电工，屋顶工，管道工等分包商。使用这些工具，您可以为出价创建条件，确定您是希望将出价作为固定费用还是使用订单项进行报价，并向订阅者中存储的承包商发送邀请。您还可以创建或上传模板，这样您就不必从头开始创建出价邀请。

销售与营销管理

Buildertrend拥有销售和营销工具，可让您安排个人和群发电子邮件活动以及节省时间的电子邮件模板。它还提供网络到主导的表单来捕获网站访问者的联系信息，还提供了一个提案编辑器来创建和发送专业的提案。

移动应用

Buildertrend CRM包括移动设备上的全部功能，允许您随时查看，编辑和共享项目文档的访问权限。它有21种不同的功能类别，包括照片，您可以在其中拍照，绘制它们以指出事物，并与客户和团队成员分享。还有一个具有地理定位功能的时钟，可让您从作业现场进入。

Buildertrend调度工具截图。

什么建筑物缺失

Buildertrend缺少报告和分析功能以及可视化的看板式管道。它还缺乏收入预测和其他报告，这些报告在规划未来和决定关注哪些机会时派上用场。如果这些功能对您很重要，Cosential非常适合报告和分析，而JobNimbus是使用看板的更好选择。

用户对Buildertrend的看法

总体而言，用户喜欢Buildertrend，因为它功能丰富且易于使用。大多数用户喜欢客户端门户网站，使客户参与建设或改造过程。大多数不喜欢的原因是他们希望可以改进的事情，例如完成任务的点击次数减少或其他令人向往的功能。有关更多信息，请参阅我们的Buildertrend评论文章。

在哪里找到Buildertrend

Buildertrend的全功能移动应用程序，品牌客户端门户以及全方位的综合工具使其成为一个优秀的承包商CRM。它易于使用，并为客户互动提供了很好的工具。要了解更多信息，请尝试30天无风险。

访问Buildertrend

工作流管理的最佳构建CRM：JobNimbus

JobNimbus是一个具有销售，项目和工作流程管理的施工CRM。它的独特之处在于其管道和项目的看板，以及具有重要性的合同工具，以及帮助您销售和生产的工作估算功能。因此，对于希望在一个平台上管理销售，项目和工作流程的建筑公司来说，这非常有用。

JobNimbus定价

JobNimbus的定价很简单，每个用户每月只需一个价格25美元。此价格点包括所有功能和集成。如果您每年收费，您还可以获得10％的折扣。它包括免费培训和支持。还有一个为期14天的免费试用版，看看它是否是适合您的合适的承包商CRM。

JobNimbus CRM功能

JobNimbus功能通过联系和潜在客户管理，任务自动化和项目管理工具，可以更轻松地管理关系以及项目，工作和工作流程。通过移动应用程序在现场使用这些功能还有助于最大限度地提高任何地方的工作效率。

项目和任务管理

这种构建CRM提供了帮助组织项目和管理任务的工具。您可以创建和使用可自定义的看板，直观地管理项目，让您可以看到自己的位置以及需要采取哪些措施来快速推进工作。您还可以使用电子邮件通知，提醒和任务分配等工具管理特定任务，以使项目保持正常运行。

工作安排

该承包商CRM提供工作计划工具，允许您创建特定于施工作业的任务，然后安排工作以完成任务。这些工具还允许您在工作完成或正在进行时通知经理，从而使每个人都能加快速度。您还可以向所有任务和项目所有者发送和接收消息，以及查看，管理和跟踪计划，以提高效率并避免冲突。

销售管理

JobNimbus提供可定制的交互式看板等工具，您可以创建自己的管道并跟踪销售过程中的位置。此承包商CRM还允许您创建销售渠道报告，以便概述您的所有交易，他们所处的阶段以及识别任何瓶颈。您还可以创建潜在客户来源报告，以便跟踪最佳潜在客户的来源，这是一项不常见的功能。

合同与文件管理

此类别中的工具允许您为合同，建议和工作单创建模板，以便它们可用于所有项目和机会。数字签名功能还允许客户用手指在手机上签订合同和其他文书工作。这些功能与提供工具的其他提供商类似，但缺乏提案自动化，其中CRM数据填充了Cosential提案工具等提案。

联系与领导管理

此承包商CRM允许您在一个地方组织联系人和潜在客户，这与此处列出的其他提供商相同。您可以创建便笺并附加电子邮件和呼叫日志给您的联系人和潜在客户，这有助于在适当的环境下进行更有意义的对话。您还可以将销售线索分配给销售人员，并跟踪销售流程中的销售线索。

工作流程和自动化工具

JobNimbus CRM可以为您的建筑业务创建自定义工作流程。您可以在工作流程中添加步骤数，并跟踪每个阶段需要完成的活动或工作的状态。自动化工具允许您在联系人或作业更新时设置任务或活动触发器。

移动应用

JobNimbus的移动应用程序提供了从移动设备管理销售活动和项目的能力。您可以通过手机接收分配给您的潜在客户。您也可以自动联系这些潜在客户并记录电话并输入通话记录。移动应用程序还允许您拍摄站点照片并将其附加到联系人项目，联系人和其他记录。您还可以创建，发送和获取合同签名，从而提高您的工作效率。

JobNimbus Production Kanban板截图。

JobNimbus缺少什么

JobNimbus缺少名片扫描仪，这对于销售和其他员工在现场花费时间来说非常方便。它也缺少领先评分，这有助于销售团队专注于最有前途的前景和机会。如果需要这些功能，名片扫描仪应用程序或潜在客户优先级排序工具可以弥补这一点。或者，您可以使用像Insightly这样的通用CRM，其中包括这两个功能。

用户对JobNimbus的看法

总的来说，用户喜欢JobNimbus。他们喜欢这种解决方案非常易于使用，具有节省时间的工具，可通过移动应用程序在现场访问。他们还喜欢每个用户每月25美元的简单实惠的价格点。大多数不喜欢的原因是由于某些功能的期望特征，细微差别或局限性，以及对改进客户支持的渴望。

哪里可以找到JobNimbus

JobNimbus的网站，移动应用程序，项目和潜在客户管理工具以及自动化工具和模板使其成为承包商和建筑专业人士的理想承包商CRM，他们经常在工作现场。通过注册免费试用，考虑JobNimbus的建设需求。

访问JobNimbus

针对利基特定行业的最佳承包商CRM：JobProgress

JobProgress是为商人设计的承包商CRM，让您可以选择首次登录和设置时所处的交易或交易。这决定了您的仪表板中的类别选择，特定工作类型和行业信息，使得与贸易相关的活动的设置变得容易。对于不需要花费大量时间定制CRM的各种领域的承包商来说，这非常棒，如屋顶工，木工，水管工，电工等。

JobProgress CRM定价

JobProgress承包商CRM的定价简单，每个用户每月60美元，略高于行业平均水平，但远低于更先进的计划。还有750美元的设置费。此定价包括从销售自动化到任务管理的所有功能。

JobProgress CRM功能

这种构建CRM使各种行业都可以轻松地建立关系并管理工作，即使在旅途中也是如此。它具有销售自动化工具，包括销售阶段活动触发器，自动化估算和自动化建议。

按贸易和工作类型定制的CRM

由于JobProgress可以根据您所在的行业进行定制，因此您可以根据需要选择一个或多个交易。一旦您选择了交易，您就可以选择您在交易中所做的工作类型。设置完成后，您开始与潜在客户和客户合作，您就可以访问贸易和特定工作工具，模板和类别。您的信息中心还包含行业新闻和特定于您的交易类型的广告。

客户端门户

JobProgress为客户提供了一个网页，使客户能够始终掌握其合同进度状态。该网页包括一个日历，用于查看与项目相关的任何会议和约会。您还可以添加徽标以强化您的品牌。客户可以访问您共享的发票，文档和照片，并可以完成其他客户端门户中未提供的推荐和投诉。

移动应用

移动应用程序允许您在外出时添加客户和潜在客户。您可以使用它拍摄照片，做笔记并在上面绘图，以突出您希望客户和分包商看到的内容。这些照片也可以附加到特定的工作。移动应用程序还允许您创建和发送文档到您的客户端，也可以在您的移动设备上批准和签署。

销售工作流程和自动化

JobProgress有助于提高销售效率，销售工作流程和销售自动化功能。例如，一旦建立了销售自动化流程，就可以设置自动发送电子邮件等活动和任务的触发器。可根据您的需求定制工作流程和自动化规则。

提案模板和自动化

JobProgress提供了提案模板和自动化工具，旨在帮助您节省从头开始制定提案的时间。它甚至提供定制建议，每小时75美元的费用。提案自动化工具允许您提取提案所需的财务数据。还有适用于特定交易的预制模板。一个独特的功能是能够导入您的提案并从中创建模板。

JobProgress工作流程自动化仪表板。

JobProgress缺少什么

当您在该工具中工作时，JobProgress缺少内置的互联网语音协议（VoIP）来制作和记录呼叫。内置的VoIP可以帮助客户沟通，并使销售人员更容易跟进电话相关的任务。如果此功能很重要，请考虑像RingCentral这样的手机解决方案与此构建CRM一起使用。

用户对JobProgress的看法

总体而言，用户喜欢JobProgress。他们喜欢它可以定制，以适应各种行业。负面评论很小，包括诸如小故障，期望功能以及希望使当前功能更好的内容。

在哪里找到JobProgress

对于那些宁愿专注于完成工作并通过满意的客户发展业务而不是建立CRM系统的贸易专业人士来说，JobProgress是一个很好的选择。注册一个现场演示，看看这个承包商CRM是否适合您和您的交易。访问其网站了解更多信息。

访问JobProgress

最适合建筑的通用CRM：明确

Insightly是一款功能齐全的CRM，具有销售和项目管理功能。它还包括探测功能，如内置的名片扫描仪，电子邮件模板，网络到潜在客户表单和自动化的潜在客户分配规则。其任务和项目管理功能以及主要评分和分析功能使建筑公司能够最好地满足低成本，通用CRM，随着业务模式的发展而扩展。

确保定价

确保价格合理，每位用户每月29美元，年度协议。还提供逐月计费方案。随着您的需求增长，您需要更高级的工具，如工作流程自动化和基于角色的权限，价格仍然具有竞争力，每个用户每月49美元。

绝对分层的功能


	加	专业的
价钱	每月29美元/用户	每月49美元/用户
任务管理	✔	✔
销售机会	✔	✔
项目管理	✔	✔
联系管理	✔	✔
标准仪表板	✔	✔
批量电子邮件	✔	✔
创建团队	✔	✔
标准仪表板	✔	✔
移动应用	✔	✔
工作流程自动化		✔
主要分配规则		✔
基于角色的权限		✔
基于个人资料的权限		✔
自定义仪表板		✔
可共享的Insight Cards		✔

加

Plus计划提供核心CRM功能，包括任务，机会和联系人管理。它还提供项目管理功能，允许您管理售后的建筑项目。价格为每个用户每月29美元，这对于提供项目管理的全功能CRM来说是一个很大的价值，这是一个重要的构建CRM功能。

对于需要功能全面的CRM以及实惠价格的项目管理的公司而言，这是一个了不起的选择，但随着它们的发展，不一定需要贸易或特定的特定功能。与Cosential的初始计划相比，每个用户每月25美元，项目管理功能不是本地的，这个计划提供了一个重要的功能，即项目管理。如果您预计需要像提案自动化这样的工具，Cosential可能是更好的选择。

专业的

专业计划为企业所有者提供工作流程自动化和潜在客户分配等工具，使他们的团队更有效率并专注于最佳机会。他们还可以自定义仪表板，并专注于对其业务至关重要的任务和指标。

此计划最适合具有中型到大型销售团队的承包商，这些团队可能按地域或产品进行细分。诸如潜在客户分配，角色或配置文件权限以及工作流程自动化等工具可帮助销售经理更好地指导其团队的销售活动。扩展的电子邮件功能（如群发电子邮件和电子邮件模板的数量）还可以帮助建筑公司以每个用户每月49美元的实惠价格提高团队生产力。

明确任务管理截图。

什么明显缺失

Insightly is缺少呼叫集成，可以在软件中进行，接收和跟踪呼叫。如果此功能很重要，那么与RingCentral等VoIP解决方案集成可以用于拨打电话。它还缺少提案自动化功能，这有助于提高提案流程的效率。如果此功能很重要，Cosential或JobProgress可能是更好的选择。

用户如何正确思考

用户喜欢项目管理功能。他们喜欢这样一个事实，即即使交易完成后他们也能与客户保持联系。他们还认为Insightly可以改进他们接受培训和入职的方式。有关Insightly用户评论的更多信息，请参阅我们的Insightly评论文章。

在哪里找到明确的

如果您的企业可以从具有销售和项目管理工具的CRM中受益，请考虑Insightly。 Insightly为建筑业主提供工具，帮助他们建立长期关系，同时帮助他们在整个销售生命周期中始终处于销售活动之上。您可以注册一个Insightly免费试用版，看看它是否适合您。

参观Insightly

营销和重复业务的最佳建筑CRM：MarketSharp

MarketSharp是一个专注于营销和重复业务的建筑CRM。它的独特之处在于其领先生成方法，使用SmartMail等工具协调多个媒体渠道，如直接邮件，社交媒体和登陆页面，以生成潜在客户。对于那些希望通过强大的营销和关系构建工具来发展初级和重复业务的建筑公司来说，这是非常好的。

MarketSharp CRM定价

MarketSharp建设CRM定价从每个用户每月85美元开始，每个用户每月最高达115美元。每层中有三个选项。每个选项中都有按用户数量划分的降价带。还有500美元的执行费。

MarketSharp的基于用户的价格突破如下：

精简版： 20个或更多用户每个用户30美元，一个用户85美元
标准： 20位或更多用户每位用户35美元，一位用户100美元
优点： 20位或更多用户每位用户40美元，一位用户115美元

MarketSharp分层功能


	精简版	标准	临
价钱	根据用户数量分层	根据用户数量分层	根据用户数量分层
联系管理	✔	✔	✔
领导恢复营销	✔	✔	✔
日历和日程安排程序	✔	✔	✔
重复和推荐营销	✔	✔	✔
文件中心	✔	✔	✔
报告	✔	✔	✔
呼叫中心		✔	✔
展望目标		✔	✔
Jobsite Radius Marketing		✔	✔
有针对性的直接邮件活动		✔	✔
建议			✔
佣金和工作成本			✔
生产			✔
服务			✔
Quickbooks连接器			✔

精简版

Lite计划提供了一系列核心CRM功能，如联系人管理，日程安排和日历管理，以及重复和推荐营销，每个用户每月30美元，超过20个用户。这些基本的生产力和营销工具是提高效率和开始协调外展或引导生成工作的一个很好的起点。

对于只需要核心联系人管理功能和基本营销功能的小型建筑公司而言，这是一个很好的入门计划。但是，起始价格点远远高于其他选项，这些选项在其起始计划中具有更多强大的功能，或者具有较低的一级全包价格。

标准

标准计划建立在精简计划的基础上，提供呼叫中心和脚本管理以及直接邮件推荐外展等功能。这些工具使建筑公司能够进一步扩大营销工作，扩大管道和前景。对于超过20个用户，此级别的价格从每个用户每月35美元起，并且高于为具有一到四个用户的小型公司提供的大多数其他行业特定选项的定价。

这个计划非常适合希望扩展其营销和销售工具带以发展业务的建筑公司。它允许您根据客户需求创建活动和优惠。

临

Pro计划以Standard和Lite计划为基础，提供提案和生产管理以及工作成本和QuickBooks集成等工具。这些功能不仅可以让您拓展业务，还可以让您在CRM中管理更多售后，项目相关的活动。从每个用户每月40美元起，超过20个用户，除了Buildertrend之外，它仍然高于大多数其他解决方案，如果你有多个项目，每个项目的定价为99美元。

Pro计划非常适合希望管理其CRM中大多数项目相关任务的建筑公司，从联系管理到项目或生产管理。就功能而言，它在稳健性方面与此处介绍的其他选项具有可比性。