欢迎来到Fit Small Business QuickBooks在线培训课程！在本课程中，我们将介绍如何将您的银行帐户连接到QuickBooks Online。我们将解释如何自动将您的银行帐户链接到QuickBooks，以及如何使用CSV文件手动导入银行交易。
如果您无法在QuickBooks Online中找到您的银行，或者您需要下载超过90天的银行交易，那么您需要使用名为.CSV或.QBO文件的Excel格式导入您的银行交易。我们将在本课后面介绍如何执行此操作。
您可以按照自己的QuickBooks Online帐户进行操作。如果您还没有，请点击此处注册免费试用30天，然后按照以下步骤进行操作。
要完成本课程，您可以观看下面的视频，阅读分步说明，或同时执行这两项操作。
如果您想了解有关管理QuickBooks中的收入，费用和报告的更多信息，请在此处下载我们免费的39门课程QuickBooks教程。
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将您的银行帐户连接到QuickBooks的重要性
QuickBooks Online的众多优点之一是您可以通过自动将银行交易下载到QuickBooks而不是手动输入每笔交易来节省大量时间。大多数大银行允许您快速轻松地连接到QuickBooks;一些规模较小的银行和信用合作社没有这种能力。
注意事项： 如果您没有商业银行帐户并使用个人银行帐户，我建议您尽快为您的企业设置单独的银行帐户。从会计和税收的角度来看，最好将业务和个人活动分开。我们建议Chase使用低成本，功能齐全的商业支票帐户。新客户可以获得200美元的注册奖金。
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如何在QuickBooks Online中自动导入银行交易
要将交易导入QuickBooks，您需要使用您的在线银行用户ID和密码登录您的银行帐户。您只需输入一次此信息，QuickBooks将保持与您的银行帐户的连接，以便每天下载交易。
第1步：找到您的银行
从左侧菜单栏中选择Banking：
导航到QuickBooks Online中的Banking Center
要找到您的银行/金融机构，您可以执行以下操作之一：
- 在搜索框中输入您的银行名称，如下所示 要么
- 从搜索框正下方的银行列表中选择。
如果您无法找到您的银行，那么您将需要 使用CSV导入您的银行交易，格式，我们将在本课后面介绍。
在QuickBooks Online中选择要连接的银行帐户
第2步：登录您的银行帐户
您应该会看到如下所示的银行登录屏幕。
登录您的银行帐户，将其连接到QuickBooks Online
输入您通常用于访问银行帐户的用户ID和密码，就像我们为Paul所做的那样。
根据您的互联网连接和您拥有的帐户数量，QuickBooks Online可能需要几分钟才能连接到您的银行。
第3步：选择银行账户
您应该会看到一个类似于下面的屏幕，该屏幕将列出您在此银行拥有的所有帐户。
选择要连接到QuickBooks Online的帐户
您的金融机构将列出您拥有的所有帐户。一定要只选择 商业 要连接到QuickBooks的帐户。
- 只需单击帐户行中的任意位置，即可选择要连接到QuickBooks的每个帐户。
- 用户名： 从下拉列表中，选择要链接到此银行帐户的QuickBooks帐户。如果您尚未在QuickBooks中设置银行帐户，请选择 新增帐户 从下拉列表。
- 您的屏幕应显示以下帐户设置窗口。填写下面的字段 设置银行帐户 在QuickBooks中。
QuickBooks Online中的新帐户设置窗口
A.账户类型： 选择要将事务导入QuickBooks的帐户类型。通常，这可能是银行或信用卡帐户。
B.细节类型： 您想在此处提供有关银行帐户类型的更多信息。
C.姓名： 这是帐户名称将显示在QuickBooks中的方式。
小费： 如果您有多个业务支票帐户计划连接到QuickBooks，那么我在这里会更具描述性，并将银行名称和银行帐号的最后四位数字（例如，Bank of America Checking） ，x1234）。这样，您可以在编写支票时轻松地将另一个银行帐户告知另一个银行帐户。
D.描述：输入银行名称和帐户类型（例如，支票，储蓄等）
E.保存并关闭：仔细检查以确保您已在所有五个字段中进行了选择。点击 保存并关闭 按键
第4步：选择正确的日期范围
将下载的最大事务数为90天。如果你需要下载 超过90天 银行交易，那么你需要 将事务导入QuickBooks在线下载使用CSV.
如果你想要一个 日期范围较短， 只需点击说明的链接即可 想要更短的时间 如下所示：
选择开始将事务下载到QuickBooks Online的日期范围
如果您开始使用QuickBooks的日期少于90天，那么您需要使用更短的日期范围。
以下是您可能需要使用的示例 更短的日期范围:
例： Paul's Plumbing现已经营三年了。生意很好，保罗已经决定他需要更好地跟踪他的收入和支出。保罗在1月15日购买了QuickBooks。他决定不担心从去年开始进入QuickBooks的任何交易。所以他的开始日期将是1月1日。话虽如此，保罗需要确保当他将他的银行账户连接到QuickBooks时，他的日期范围从1月1日开始。
如果Paul忘记选择1月1日作为他的开始日期，那么过去90天内的所有银行交易都将下载到他的QuickBooks Online下载文件中。对于保罗来说，这将包括他不想要的去年十月，十一月和十二月的交易。
第5步：单击“连接”
在单击“连接”按钮之前， 仔细检查以确保您没有选择任何帐户 不要 想要将事务导入QuickBooks（例如， 个人银行账户）.
注意事项： 单击“连接”后，所有事务都将下载到QuickBooks中。不幸的是，没有自动撤消按钮。稍后，如果您发现自己不小心选择了不想连接到QuickBooks的帐户，则需要先手动删除所有这些事务，然后才能从QuickBooks中删除该帐户。
点击 连 屏幕右下方右侧的按钮。这将开始将您在步骤3中选择的帐户的事务下载到QuickBooks文件中。根据您选择的帐户数量和日期范围，这可能需要一段时间才能完成。
单击“连接”开始将您的银行帐户中的交易下载到QuickBooks Online
将事务成功下载到QuickBooks后，将显示以下消息：
通知所有交易已成功下载到QuickBooks Online
第6步：查看银行中心下载的交易
在银行中心，您应该看到已导入的交易总数，如下所示：
验证在QuickBooks在线银行中心下载的所有交易
所有下载的交易都将显示在 审查 标签。要了解如何在下载后管理银行交易，请观看我们的分步视频教程 如何管理下载的银行交易.
要添加其他帐户，只需点击即可 新增帐户 按钮如上所示，返回本课程的第1步重复此过程。
如果你有银行账户 多 要在QuickBooks中跟踪的银行，然后您需要返回步骤1并为每个银行重复此过程 银行 您在QuickBooks中有要跟踪的业务帐户的位置。
何时使用CSV文件在线手动将事务导入QuickBooks
如果您无法找到银行或者需要下载超过90天的银行交易，那么了解如何使用名为.CSV或.QBO文件的Excel格式导入银行交易非常重要。
要获取此类文件，请登录您的银行帐户，然后转到可下载交易或银行对帐单的部分。您很可能可以选择以多种格式下载交易。如果您没有看到这些选项（.CSV或.QBO），请与您的银行联系。让他们知道您想将您的银行交易下载到QuickBooks中，他们应该能够为您提供帮助。
如何使用CSV文件将事务手动导入QuickBooks Online
第1步：导航到银行中心
从左侧图标栏中选择 银行业.
导航到QuickBooks Online中的Banking Center
第2步：选择文件上载
单击右侧的下拉箭头 更新 按钮并选择文件上传，如下所示。
单击QuickBooks Online中的文件上载按钮以选择导入文件
第3步：选择要上载的文件
点击 浏览 找到您要上传的文件。
单击“浏览”按钮以找到要导入的CSV文件
第4步：选择一个QuickBooks帐户
从下拉列表中，选择要链接到此银行帐户的QuickBooks帐户。如果尚未在QuickBooks中设置帐户，则可以在步骤5中执行此操作。
从QuickBooks Online中的会计科目表列表中选择银行帐户
第5步：设置QuickBooks帐户
选择 添新 从下拉菜单中选择以下五个字段：
完成五个字段以在QuickBooks Online中创建新的银行帐户
- 帐户类型： 银行
- 细节类型：检查
- 名称： 美国银行检查
- 描述：输入银行名称和帐号的后四位数字
- 点击 保存并关闭 按键
一旦你有了这两个 银行档案 和 QuickBooks帐户 如下所示选择，您可以进入下一个屏幕。
从QuickBooks Online中的会计科目表下拉列表中选择银行帐户
第6步：将QuickBooks在线下载字段映射到您的银行帐户字段
在下面的屏幕中，您将告诉QuickBooks CSV文件中与电子表格中三个字段（日期，描述，金额）匹配的列。这将确保在QuickBooks Online中填充正确的字段。
在CSV导入文件中选择日期，描述和数量所在的相应列
要确保导入的数据转到QuickBooks中的正确字段，我们需要将上载文件中的字段映射到QuickBooks Online中的字段，如下所示：
- 如果您的CSV文件有标题行，请务必选中屏幕左上方的框，如上所示。
- 选择包含日期的列。
- 选择日期列的格式。
- 选择具有收款人描述的列（例如，Staples）。
- 选择您的文件在一列中是否包含正数和负数，或者将正数和负数分成两列。
- 选择具有提款金额的列。
- 选择具有存款金额的列。
步骤7：选择要导入QuickBooks Online的银行业务交易
通过在第一列中选中复选标记来选择要导入QuickBooks的事务 下一个。
选择将导入QuickBooks Online的事务
我们在下面提供了一些提示，以帮助您解决在此过程中可能遇到的常见问题：
提示#1： 如果您进入此屏幕且未列出任何交易，请确保您已完成以下操作：
- 从美元金额列中删除任何格式，例如$。
- 删除了电子表格中的所有空白行。确保所有内容都从电子表格的第1行第1列开始。
提示#2： 如果您对电子表格进行了任何更改，则需要保存并重新上传。返回步骤3并浏览更新的电子表格。
步骤8：确认要导入到QuickBooks Online的事务
点击 下一个 和QuickBooks将确认您选择下载的交易数量：
确认要导入QuickBooks的事务总数是否正确
如果您同意交易数量，那么选择 是。否则，请选择 没有 回去做任何必要的改变。
第9步：已下载交易
成功导入事务后，将显示以下消息“下一步：接受您的事务”：
通知所有交易已成功下载到QuickBooks Online
第10步：查看导入的交易
在银行中心，您应该看到已导入的交易总数，如下所示：
验证在QuickBooks在线银行中心下载的所有交易
下载的所有交易都将显示在 审查 标签。要了解如何在下载后管理银行交易，请观看我们的分步视频教程 如何管理下载的银行交易.
要添加其他帐户，只需点击蓝色即可 新增帐户 按钮如上所示，返回本课程的第1步，重复此过程。
包起来
这包含了关于如何将您的银行交易导入QuickBooks的部分。
我们的QuickBooks在线培训课程的下一课将是如何导入信用卡交易。在本课程中，我们将引导您直接从银行网站或使用名为CSV的Excel格式文件导入信用卡交易。
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