如果您正在寻找商业计划书软件，您可能需要帮助起草专业提案，缩短写作时间，保持待定提案更有条理……或者，让我们面对它，这三者。
在本指南中，我们将审核解决上述每个问题的顶级业务提案软件：PandaDoc，Proposify和BidSketch。我们还研究了其他关键考虑因素，例如价格，支持，集成等。
请继续阅读以查找我们的建议，然后进行详细比较。
面向小企业主的最佳商业计划软件：
PandaDoc易于使用，加载了独特的工具，如处理信用卡付款的能力，是最好的价值（考虑到您可以发送无限数量的提案。）
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PandaDoc vs. Proposify vs. BidSketch：比较表
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PandaDoc（原名QuoteRoller） |
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|---|---|---|---|
| 起始价格（每月） 学到更多 | $第29 /月 | $ 25 /月 | $第29 /月 |
| 免费试用？ | 14天 | 30天 | 14天（需要信用卡） |
| 基于网络还是纸质提案？ 学到更多 | 两者 - 打印或发送电子邮件给客户 | 两者 - 打印或发送电子邮件给客户 | 两者 - 打印或发送电子邮件给客户 |
| 电子签名？ | 是 | 是 | 是 |
| 您可以为客户开具发票并处理信用卡吗？ 学到更多 | 是 | 没有 | 没有 |
| 通知和跟踪 学到更多 | 客户打开提案时收到通知 知道他们在每个页面上花了多长时间 | 客户打开提案时收到通知 知道他们在每个页面上花了多长时间 | 客户打开提案时收到通知 |
| 集成 学到更多 | 很明显，Zoho，Salesforce和更多的CRM。 | 当然，Zoho，Quickbooks，Xero等等。 | Salesforce，Freshbooks，Basecamp，Harvest等等。 |
| 支持 | 电子邮件（电话可用于$ 49 / mo帐户及更高） | 电子邮件和在线聊天 | 电子邮件 |
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www.PandaDoc.com |
www.Proposify.com |
www.BidSketch.com |
我们如何评估业务提案软件？
当您想要赢得合同时，您可以撰写商业计划书。提案说明了为什么应该选择您的业务。
商业计划书软件通过为您提供专业模板和独特的交互式工具（如可选择的定价表和电子签名）来帮助您完成本文档。虽然大多数企业开始使用Word或Google Docs，但他们发现提案软件可以帮助他们更快地创建更好的提案，并在同步项目之间保持井井有条。
为了确定哪个项目最好，我们考察了4个关键因素：
- 起草提案有哪些工具？ 除了基础知识，如自定义字体和添加照片，您可能需要交互式功能 - 即客户可以选择不同选项/数量的定价表。
- 当您的客户收到提案时会发生什么？ 它是否像查看它并单击“接受”一样简单？他们可以添加备注，电子签署文件，并通过信用卡支付？
- 你可以在发送提案后跟踪提案吗？ 一些程序可以告诉您何时打开您的提案，您的客户花了多长时间阅读它，甚至花费了多少时间在每个页面上，而不是盲目地等待响应。
- 它是否与其他程序集成？ 一些提案程序可以在CRM中使用，例如Insightly或Zoho。这使您可以使用预先填充的字段快速起草提案，而无需离开CRM。
PandaDoc：最佳整体商业计划软件
在我们看到的四个主要因素中，PandaDoc（以前的QuoteRoller）是唯一一个出类拔萃的人。
他们为您提供了一个简单的编辑器来起草专业且引人入胜当您通过电子邮件将其发送给客户时，他们可以通过选择不同的项目，添加注释以及填写您需要的任何字段来与提案进行交互。如果您需要存款，您甚至可以为客户提供选项 通过信用卡支付 直接来自提案。
发送提案后，您可以监控提案的开启时间，查看时间，以及查看哪些页面的时间最长。这可以帮助您在将来改进和改进您的客户提案。
PandaDoc也是最好的价值，因为它们不限制您可以发送的提案数量。他们的下一个最接近的竞争对手Proposify将您限制在比较版本的5个有效提案中。
如果PandaDoc存在一个缺点，那就是除非您升级到商业版（每年49美元，或每年支付39美元/月），否则您无法访问第三方集成。也就是说，PandaDoc的CRM集成非常强大 - 例如，您可以直接从Insightly创建和发送提案，预先填充CRM数据。
其他提案软件选项：Proposify和BidSketch
我们审核的其他两个程序 - Proposify和BidSketch - 在某些情况下也可以是很好的选择：
Proposify与PandaDoc非常相似。关键优势在于您可以使用每月25美元的帐户访问CRM和发票集成（PandaDoc每月49美元）。另一方面，此版本限制您同时只有5个有效提案。 Proposify还缺少信用卡处理和文本表单（允许收件人回答有关提案的问题。）
BidSketch采用了一种截然不同的方法。与Proposify和PandaDoc基于图形的编辑不同，BidSketch更像是关于如何编写提案的指导演练。这使得它非常适合非视觉学习者，他们更喜欢逐步指导。另一方面，BidSketch还缺少一些关键功能，如信用卡处理，文本表单，以及跟踪收件人在每个页面上花费多长时间的能力。
深入概述：PandaDoc vs. Proposify与BidSketch
价钱
所有3个程序的价格非常相似。如果您按月付费，则每位用户约为30美元/月（每年支付的费用接近20美元/月）。
但是，你获得的这笔钱在3个项目中有所不同。
PandaDoc：PandaDoc允许您发送无限数量的提案，无论您选择哪个版本。
它开始于 $第29 /月 （每年支付19美元）1位用户。您可以获得除集成和内容库之外的所有主要功能，以预先保存提案的“部分”，例如介绍或定价表（尽管您仍可以将这些保存在模板中）。您还仅限于保存5个模板。
该 $ 49 /月 版本（每年39美元）包含这些功能，并为您提供无限数量的模板。您还可以获得经理批准工作流程，这是一项功能，您可以使用该功能在发送之前通过经理传递所有提案。此版本还增加了电话支持。
Proposify：Proposify开始于 $ 25 /月 （如果每年支付，则为20.83美元）。您可以创建无限数量的用户帐户，但一次只能限制为5个有效提案。下一版，在 $ 50 /月，将此增加到25个有效提案。后续版本将限制提高到更高，并为您提供角色，权限和团队管理工具。
撰写提案
让我们面对现实：如果您正在查看提案软件，您需要的东西可以帮助您在更短的时间内创建更好看的提案。这些程序中的每一个都可以帮助您实现这一目标，尽管它取决于您需要哪些功能以及您的学习者类型。
简而言之，BidSketch拥有更传统和实用的方法。他们会逐步引导您完成每一步，但直到最后，您才能看到完整的文档。相比之下，Proposify和PandaDoc适用于喜欢潜入并开始编辑的视觉学习者。
现在，在我们深入研究每个程序提供的不同编辑功能之前，让我们简要回顾一下 他们都是 做：
- 用徽标，配色方案，字体选择等标记您的提案。
- 创建具有可选项目和数量的定价表，并自动计算税额
- 嵌入YouTube视频
- 需要电子签名
现在差异：
PandaDoc：PandaDoc让人想起像Word或PowerPoint这样的文档编辑器。选择模板时，您可以立即开始滚动和编辑它。从右侧工具栏轻松拖放“块”。 “块”是表格和视频嵌入等对象，有助于为您的提案添加更多pizazz。
PandaDoc为您提供最佳的“块”选择，包括许多互动功能。例如，您可以为客户端添加文本框以响应问题，或选择开始日期。这些是微妙的，但在我们审查的其他程序中找不到可能重要的功能。
PandaDoc独有的其他功能是能够添加目录和自定义CSS代码，添加付款选项（通过信用卡付款），并需要电子签名 整个提案。换句话说，您可以要求客户在多个位置签名或添加首字母 - 甚至要求不同的人签署不同的位置。
虽然其他程序允许您添加电子签名，但它们更加原始。使用Proposify，您不能要求提供姓名缩写，而使用Bidsketch，您只能在客户点击“接受”后要求签名。
Proposify：Proposify与PandaDoc非常相似。它还遵循Word或PowerPoint编辑样式，并具有用于拖放“块”的右侧工具栏。
Proposify独有的一个功能是，您可以通过添加形状和线条来提取您的建议。虽然您可能希望在不同的程序中进行任何繁重的图形编辑，但如果您希望在提案中进行更专业的格式化或绘制简单的图表，这将非常有用。
与PandaDoc一样，您也可以为收件人添加框以添加其签名。但是，您不能要求姓名首字母，也不能接受信用卡付款，或要求收件人填写字段。
BidSketch：BidSketch采用与其他2个程序不同的方法。虽然Proposify和PandaDoc类似于文档编辑器，但BidSketch更像是您填写的问卷：您输入每个部分所需的文本和对象。然后，BidSketch完全添加它并创建一个专业格式的提案。
这有其优点和缺点。一方面，它可以帮助那些刚接触写作提案的人：BidSketch引导您完成整个过程，并为您提供有关包含哪些内容的提示。您还可以保存不同的“部分”，并在以后轻松粘贴它们。
另一方面，对于习惯于可视化编辑器的人来说，BidSketch可能会有点混乱。在最后一步之前，您无法将提案视为单个文档。因此，您可能更倾向于返回并进行更改 - 即，如果某个部分感觉太长或太短。
发送提案和收件人工具
使用提案软件，您有两种发送文档的选项：您可以打印出来或通过电子邮件发送。后一种选择打开了更多功能。打开文档后，收件人可以单击批准或拒绝该文档。他们还可以添加备注，请求更改等。
以下是每个程序的不同之处。
PandaDoc：使用PandaDoc，您的收件人将获得引导式演练 - 该工具将突出显示他们需要签名，初始化，选中复选框或提交注释的位置。
从那里，收件人可以选择接受并继续或拒绝提议。他们还可以添加备注，您可以在仪表板中看到这些备注。
Proposify：Proposify的一个突出特点是它们的“发送”菜单。在发送提案之前，您可以预览（并调整）电子邮件对客户的看法。如果他们接受提案，您可以将“谢谢”电子邮件排队，或者在预设天数后发送提醒电子邮件。这些是您无法从其他程序获得的工具。
客户打开邮件后，他们可以接受/拒绝投标并添加评论。然而，他们没有得到带导游的步行，就像接收者使用PandaDoc一样。
跟踪建议
所以你写了并发送了你的提议 - 现在你必须等待时间并等待回复，对吧？
没那么多。使用提议软件的一个主要好处是您可以准确监控 什么时候 收件人打开文档和 多久 他们花在阅读上。使用PandaDoc和Proposify，您甚至可以监控 他们在每个页面或部分上花了多长时间.
这为您提供了一些主要优势：
- 您可以立即衡量潜在客户的兴趣。
- 您可以确定提案的哪些部分最具吸引力，哪些部分被跳过。从长远来看，这有助于您优化提案和写作风格。
集成
如果您在一周内发送了大量提案，那么使用商业提案软件的优势可能非常明显。但是，假设您每月只发送一两个。您可能想知道：方便值得注册 又一个程序 同 又登录？
好吧，使用在线提案软件的一个好处是许多程序与其他系统集成 - 如CRM和发票软件。这意味着您可以使用CRM数据自动填充提案，或者只需点击几下即可将提案转换为项目或发票。
换句话说，您可以将提案软件与其他业务程序集成，以使工作流程更加流畅和快速。
我们审查的每个程序都支持一组不同的集成。以下是他们的比较方式：
PandaDoc：PandaDoc集成了许多CRM，包括Insightly，Zoho，Salesforce，Hubspot，Pipedrive，BaseCRM等。 （见所有这里）
对于每个程序，集成的确切功能都有一点不同。一般而言，您可以从CRM导入联系人，并在发送提案时自动更新“交易”。通过Insightly集成，您甚至可以在CRM中创建PandaDoc提议。
PandaDoc没有与任何发票计划集成 - 但这很可能是因为它们有自己的支付处理功能。您可以直接在提案上要求信用卡付款。
Proposify：与PandaDoc一样，Proposify集成了广泛的CRM程序，包括Insightly，Zoho，Hubspot等。 （见所有这里）
Proposify还链接了一些会计/发票计划，包括QuickBooks，Xero和Freshbooks，这使您可以轻松地将您的提案“转换”为应付帐单。
Proposify还通过Zapier（第三方集成服务）支持一些额外的集成。
底线
大多数人在想要提高他们的提案质量，节省写作时间或更有条理的时候考虑商业提案软件。在我们看过的所有项目中，PandaDoc最有可能帮助你解决这三个问题。
他们的编辑工具非常直观，并且充满了有用的功能，如文本字段和签名框。您可以接受信用卡付款的事实 直接提出建议 切断以下编写发票的步骤。最后，与像Insightly这样的CRM紧密集成可以帮助您更有条理地使用，并让您更快地起草提案。
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