欢迎来到Fit Small Business QuickBooks在线培训课程!在本课中,我们将介绍如何在QuickBooks Online中设置供应商。我们将解释如何手动添加客户以及如何从Excel或CSV文件上传供应商数据。
您可以按照自己的QuickBooks Online帐户进行操作。如果您还没有,请点击此处注册免费的30天试用版,并在下面进行操作。
要完成本课程,您可以观看下面的视频,阅读分步说明,或同时执行这两项操作。让我们开始!
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为什么在QuickBooks中设置供应商很重要
如果在QuickBooks中支付账单,您需要设置供应商。提前在QuickBooks中设置供应商将节省时间,当您需要输入帐单时,因为您将能够从下拉菜单中选择供应商,并且大多数字段将自动为您填写表单。
在QuickBooks中设置供应商将允许您执行以下操作:
- 加快票据处理:快速输入供应商账单,其中包含从供应商配置文件自动预填充的地址和到期日等信息。
- 按供应商跟踪费用:这将允许您运行报告,以便深入了解您花费最多的供应商以及从中购买的商品。
首先,我们将解释如何在QuickBooks中手动设置供应商。但是,如果您在QuickBooks中设置了10个以上的供应商,我建议您继续学习本课程的下一部分,如何使用Excel或CSV文件设置供应商。
如何手动设置QuickBooks中的供应商
如果您的供应商少于10家,则可以手动在QuickBooks中轻松设置供应商。导航到供应商中心并选择新供应商。输入供应商的联系信息并保存。如果您有10个或更多供应商,请使用本文的Excel部分了解如何设置供应商。
如何在QuickBooks Online中设置供应商的五个步骤是:
1.导航到供应商中心
要在公司文件中设置供应商,请单击导航到供应商中心 供应商 在客户下方的左侧菜单栏上,如下所示:
导航到QuickBooks Online中的供应商中心
2.创建新供应商
单击蓝色 新供应商 右上角的按钮,如下所示:
3.输入供应商信息
要设置新供应商,您需要输入基本联系信息,例如联系人,公司名称和汇款地址。您的联系人的电子邮件地址以及付款条件和联邦税号都是相关的详细信息。
以下是我们为虚构公司设置的示例供应商, 保罗的管道:
QuickBooks Online中的供应商档案信息
您需要完成的字段以及QuickBooks将如何使用这些信息的说明如下:
- 名字和姓氏 - 为个别供应商完成此操作;此信息将显示在您创建的所有帐单和采购订单上。
- 显示名称为 - 此字段将根据“供应商名称”字段中输入的信息自动填充。这就是您的供应商将如何显示在QuickBooks中的供应商列表中。
- 打印时检查为 - 当您编写支票并支付供应商账单时,收款人信息将来自此处。如果收款人与供应商名称不同,那么您可以在此处进行必要的更改。
- 地址 - 这应该是您需要将付款邮寄给供应商的地址(即汇款到地址)。
- 笔记 - 在此输入您希望跟踪供应商的任何其他信息(例如,其他联系人姓名或电话号码)。此信息仅供内部使用,供您的供应商不可见。
- 电子邮件 - 此处输入的电子邮件地址将用于通过电子邮件发送供应商采购订单。
- 电话/手机/传真 - 输入供应商提供的联系电话号码。
- 网站 - 输入供应商的网站地址,以便快速参考。
- 付款条件 - 在如何设置费用课程中,我们为所有供应商设置了默认付款条件(例如,净30)。如果要更改任何供应商的默认付款条件,可以在供应商配置文件中执行此操作。
- 商家ID号 - 您需要向所有供应商索取税号或社会安全号码,因为这是1099纳税表所需的关键信息。在准备1099表格时,QuickBooks将从此处获取税号信息。 注意事项: 如果您没有供应商的税号,您将无法打印1099表格。
- 追踪1099的付款 - 通过标记此框,QuickBooks将跟踪这些供应商并将其包含在1099报告中。如果供应商没有注册成立,如果您在一个日历年内支付600美元或更多,则需要向他们发送1099纳税表。
小费: 在向1099供应商发出第一笔付款之前,请他们向您提供完整的W9表格。此表单将包含创建1099表单所需的所有关键信息。
4.输入其他供应商信息
除了联系人详细信息,您还可以附加文件,设置开票率,建立开放式供应商余额,并在QuickBooks中为供应商供应商分配帐号。
附加的四个供应商信息字段是附件,结算费率,期初余额和帐号,如下所示:
QuickBooks Online中的其他供应商信息
需要完成的字段以及QuickBooks将如何使用这些信息的说明如下:
- 附件 - 附上您希望为此供应商存档的任何文件(例如,签署的合同或电子邮件通信副本)。
- 结算率(每小时) - 输入 每小时或平坦 此供应商的结算费率,以便于参考。
- 期初余额 - 此字段可用于输入与供应商的未结余额。例如,如果您要从另一个簿记系统转换为QuickBooks并且您有一些未结账单,那么您可以在QuickBooks中设置它们时输入总未结余额。
- 帐号 - 如果您的供应商有帐号,可以在此输入以便于参考。
5.查看供应商设置
现在您已完成供应商设置,供应商将显示在供应商中心,如下所示。您可以查看信息以确保其正确无误。如果您需要进行任何更改,只需单击供应商的名称并进行必要的编辑。
在QuickBooks Online中查看供应商设置
何时使用Excel或CSV文件添加供应商
在QuickBooks Online中设置供应商配置文件允许您快速输入供应商账单,因为您的所有信息(如汇款到到期日和到期日)将自动从供应商配置文件中填充。如果您要设置超过10个供应商,我建议您将信息放在Excel文档中并将数据导入QuickBooks Online。
如何使用Excel或CSV文件将供应商信息导入QuickBooks Online
如果您有10个以上的供应商,则应使用Excel或CSV文件导入供应商信息。在电子表格中显示数据后,请导航至 供应商中心 然后单击New Vendor右侧的箭头。选择 进口供应商 并按照屏幕上的说明将供应商导入QuickBooks。
QuickBooks允许您捕获有关供应商的大量数据,但是 关键领域 您应该在Excel或CSV文件中包含以下内容:
- 个人供应商的名字和姓氏或企业的公司名称
- 电子邮件
- 电话
- 汇款来解决
不要担心电子表格的格式 - 只需确保您在电子表格中有上述关键字段。
在QuickBooks中设置供应商的五个步骤是:
1.导航到“导入屏幕”
要导入QuickBooks,请导航到供应商中心。单击蓝色右侧的下拉箭头 新供应商 按钮并选择 进口供应商, 如下所示。
2.选择要上载的Excel文档
点击 浏览 按钮,找到您的Excel文件,然后选择您要上传的文件。单击屏幕底部的“下一步”按钮继续下一步。
选择Excel文件以导入QuickBooks Online
小费: 如果要查看示例Excel文件,只需单击上面指示的“下载”链接。请注意,无需重新格式化电子表格。在下一步中,我们将映射数据,以便QuickBooks从您的电子表格中提取正确的数据。
3.映射您的数据
在此屏幕中,我们将告诉QuickBooks电子表格中的哪个字段从中提取供应商信息。通过这样做,我们将确保将信息导入QuickBooks中的正确字段。以下 你的领域 列,选择电子表格中与其对应的列 QuickBooks Field.
映射您的供应商数据以导入QuickBooks Online
需要填写的字段以及每个字段的简要说明如下:
- QuickBooks Field - 这是QuickBooks中将导入数据的字段。
- 你的领域 - 从下拉列表中,选择电子表格中与QuickBooks字段匹配的字段(即,信息应导入的字段)。
完成数据映射后,转到下一个屏幕。
提示#1: 正如您在上面的屏幕截图中看到的那样,电子表格中的字段不必与QuickBooks中的字段名称匹配。例如,在QuickBooks中,“客户”字段是电子表格中的“客户名称”。
提示#2: 不要担心电子表格中的字段多于您在QuickBooks中看到的字段。将导入QuickBooks的唯一数据是与QuickBooks字段匹配的字段。您可以为不希望导入QuickBooks的字段指示“不匹配”,如上面最后三个字段(期初余额,期初余额日期和税号)所示。
4.导入前数据的最终审核
这是你的 最后 有机会审查数据以及如何导入QuickBooks。请务必仔细检查以下内容:
- 记录数量与您的电子表格一致
- 信息位于正确的字段中(例如,电子邮件地址位于电子邮件字段中,等等)
如果出现问题,请单击 背部 按钮返回并进行任何必要的更改。选择 进口 一旦你准备好继续。
在导入QuickBooks Online之前查看供应商数据
5.导入完成
导入完成后,QuickBooks将为您提供如下消息: 10个供应商中有10个已成功导入!
如何在QuickBooks Online中修改供应商
您可以随时更改或更新供应商信息。来自 供应商中心,单击下面所示的供应商名称,并对供应商配置文件进行必要的更改。
如何在QuickBooks Online中修改供应商
如何在QuickBooks Online中删除供应商
与客户类似,在交易中使用后,您无法删除供应商。例如,一旦您创建支票以支付供应商,它就被视为交易。但是,如果您决定不再与供应商开展业务,则可以将其停用,这会将供应商从列表中隐藏,但会保留所有先前记录的交易。
在QuickBooks Online中停用供应商的四个步骤是:
1.导航到供应商中心并选择供应商,如下所示。
如何在QuickBooks Online中停用供应商
2.选择下一个屏幕顶部的“编辑”按钮,如下所示。
选择QuickBooks Online的供应商中心中的“编辑”按钮
3.在下一个屏幕的最底部,选择 不活动 按钮和 保存 您的更改,如下所示:
在QuickBooks Online中设置非活动和保存按钮
注意事项: 如果您有供应商的未结余额,QuickBooks将显示类似于下面的消息。在这种情况下,最好的做法是先支付未结余额,然后停用供应商。如果您不打算支付未结余额,那么您应该在QuickBooks中取消账单,然后继续停用供应商。
4.在下面的屏幕中,您将确认是否要停用供应商:
确认在QuickBooks Online中停用供应商
包起来
这包含了如何在QuickBooks Online中设置供应商的课程。我们的QuickBooks在线培训课程的下一个模块将是QuickBooks Online中的销售和收入管理。在本单元中,我们将介绍发送和接收付款,估算和发票,以及在QuickBooks Online中记录存款。
如果您想了解更多关于在QuickBooks中管理收入,费用和报告的信息,请在此处下载我们免费的39门课程QuickBooks教程。
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