为您的小型企业设置书籍可能会非常困难。除非您具有以前的会计或簿记知识，否则您需要一些帮助才能开始使用QuickBooks。幸运的是，您不需要会计背景来完成QuickBooks设置过程;我们的分步课程是为像您这样的QuickBooks初学者创建的。
QuickBooks提供30天免费试用。我们的分步课程使设置变得简单，因此请按照您自己的QuickBooks Online免费试用版进行操作。 Fit Small Business读者可以从购买QuickBooks Online获得高达50％的折扣。
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能够在QuickBooks中顺利管理您的簿记的关键是开始一个良好的开端。通过花一点时间来学习如何设置QuickBooks，从长远来看，您将节省时间和金钱。
我们简化了QuickBooks设置过程，将其分为15节课，其中一些包括：
- 树立了良好的品质 会计科目表：这将确保您有准确的财务报表
- 配置 顾客 和 供应商: 这将确保您有准确的销售和费用报告
- 将QuickBooks在线与您的连接 银行和信用卡账户: 确保所有收入和支出都入账
- 使用您的自定义QuickBooks Online 公司信息：创建具有专业外观的销售表格
我们将QuickBooks列为小企业主的最佳会计软件。您可以节省高达50％的QuickBooks帐户折扣，并下载我们的免费课程立即开始。
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下面列出了完成QuickBooks Online设置所需的15个课程。
第1课：如何在QuickBooks Online中设置公司信息
在本课程中，我们将向您介绍如何设置基本的公司信息。这包括公司名称，徽标，地址，电子邮件，网站和法人实体 - 独资企业，有限责任公司（LLC），S公司 - 信息。此信息将用于报告，客户发票和纳税申报表。
第2课：如何在QuickBooks Online中自定义发票，销售收据和估算
在本课程中，我们将介绍如何自定义销售表单以使其专业，并提供详细信息，如付款条件，折扣字段，存款字段以及客户的其他关键信息。我们建议您在学习如何在下一课中设置销售表单之前自定义销售表单。
第3课：如何在QuickBooks Online中设置发票，销售收据和估算
在本课程中，您将决定哪些信息将显示在您的销售表单中。这包括服务日期，送货字段以及您的客户是否更喜欢通过电子邮件或蜗牛邮件接收发票。
第4课：如何在QuickBooks在线设置中添加产品和服务
在本课程中，我们将确定您应在销售表单中包含的与销售给客户的产品和服务相关的详细程度。这包括成本，数量和详细说明。
第5课：如何在QuickBooks在线设置中创建消息
在本课程中，我们将介绍如何个性化您发送给客户的电子邮件以及发票，销售收据和估算。例如，您可以在每张发票的底部添加一条消息，说明“感谢您的业务”或“我们感谢您及时付款”。
第6课：如何在QuickBooks Online中设置语句
在本课程中，我们将介绍向客户发送语句时的QuickBooks设置选项。如果您希望向客户发送发票，而不是按月，按季度或按年计费，则可以跳过本课程。
第7课：如何在线设置QuickBooks中的费用
在本课程中，我们将介绍如何自定义QuickBooks设置以跟踪您的费用。这包括向客户收取代表他们支付的费用，设置应付帐款和创建采购订单。
第8课：如何在QuickBooks Online中设置高级设置
在本课程中，我们将介绍如何打开财务报表的设置，包括您的损益表，资产负债表和现金流量表。
第9课：如何将银行交易导入QuickBooks Online
在本课程中，我们将向您展示如何将您的银行帐户连接到QuickBooks，以便您的银行交易自动下载到QuickBooks。我们还将解释如何使用逗号分隔值（CSV）或Microsoft Excel文件导入银行交易。
第10课：如何将信用卡交易导入QuickBooks Online
在本课程中，我们将向您展示如何将信用卡连接到QuickBooks，以便您的信用卡交易自动下载到QuickBooks中。我们还将介绍如何使用CSV或Excel文件导入信用卡交易。
第11课：如何在QuickBooks Online中设置多个用户
在本课程中，我们将介绍如何设置QuickBooks Online，以便让您的会计师和税务专业人员或簿记员等其他用户访问您的QuickBooks数据。
第12课：如何在QuickBooks Online中设置会计科目表
在本课程中，我们将介绍如何在QuickBooks中的会计科目表列表中添加，编辑和删除帐户。创建QuickBooks文件时，您将拥有一个基于您的业务所属行业的会计科目表列表。
第13课：如何在QuickBooks Online中设置产品和服务列表
在本课程中，我们将介绍如何设置QuickBooks Online以跟踪您销售的产品和服务，并介绍跟踪库存的各种选项。
第14课：如何在QuickBooks Online中设置客户
在本课程中，我们将介绍如何设置QuickBooks Online以跟踪客户的关键信息字段，如电子邮件，电话号码，主要联系人和社交媒体渠道。此信息将用于与客户沟通并生成客户和销售报告。
第15课：如何在QuickBooks Online中设置供应商
在本课程中，我们将介绍如何设置QuickBooks Online以跟踪供应商的关键信息字段，如电子邮件，电话号码，主要联系人和信用额度。此信息将用于与供应商供应商通信，生成供应商报告和供应商账单。
完成本课程后，您就可以开始使用QuickBooks Online开始日常业务。如果您想找一位本地簿记员来提供QuickBooks培训或管理簿记流程，请查看我们的国家簿记员目录。
有关QuickBooks设置和使用的8个提示
在本节中，我们为您提供了一些我们建议的提示和最佳做法。此外，我们与一些QuickBooks专业人士坐下来，他们分享了他们管理您的图书的技巧，窍门和最佳实践。聘请专家来正确设置和训练你，选择正确版本的QuickBooks是最重要的两个提示。
1.聘请专家为您设置QuickBooks
虽然您可能没有预算聘请簿记员，但您需要投资聘请QuickBooks ProAdvisor来设置您的书籍并培训您如何使用该软件。一些ProAdvisors按小时收费，其他人收取固定费率。我们如何查找QuickBooks ProAdvisor包含有关如何在当地寻找专家以及公司文件设置和培训的平均成本的提示。
2.选择正确版本的QuickBooks
为您的企业选择正确版本的QuickBooks需要您首先确定您需要该软件做什么。例如，您是否需要跟踪未付账单或发票客户？一旦您知道软件要做什么，就需要在在线或桌面版本之间做出决定。
您可以从任何具有Internet连接的计算机或移动设备访问QuickBooks Online。 QuickBooks Online有三个版本，定价计划起价为每月20美元。 QuickBooks桌面软件必须安装在台式计算机上，并且一次性费用为299.99美元。
3.了解未存入资金账户的运作方式
“当您收到客户付款时，将在QuickBooks中自动创建未存入资金帐户。每次在QuickBooks中输入客户付款时，Undeposited Funds帐户都会增加。在QuickBooks中记录存款交易后，Undeposited Funds帐户中的资金将转移到您在记录交易时选择的业务支票帐户。如果您不清除此帐户，则无法将您的银行帐户与QuickBooks核对。“
- Mike Faremouth，认证QuickBooks高级ProAdvisor和所有者，移动会计师
4.不要使用供应商和客户名称创建帐户
最常见的错误之一是将供应商和客户的特定帐户添加到QuickBooks中的帐户图表中。会计科目表中列出的所有帐户都将显示在财务报表中，您不希望财务报表中包含客户和供应商名称。因此，这些帐户应保持通用性。例如，您可以拨打电话或手机费用，而不是设置名为“T-Mobile”的帐户。
5.不要将业务与个人资金混在一起
虽然它可能很诱人，但您永远不想将您的个人和企业财务混合在一起。当你刚开始时，这很容易做到，因为你认为你没有足够的资金来证明一个单独的商业银行账户，或者你可能花费个人资金来支付业务费用。不要陷入这个陷阱。在收到第一笔客户付款之前，应先设置业务支票帐户。
6.从头脑开始
“你希望你的企业在五年内看起来像什么？应围绕该图表建立会计科目表，工作流程和标准操作程序。您是否希望投资于自己的会计原则和软件培训，或投资专家为您做这些事情，以便您可以专注于业务的发展和发展？“
- Phyllis Godwin Robinson，会计与税务Paladin，LLC首席执行官
7.创建银行规则以节省时间
“了解如何添加规则来管理银行Feed。如果您有多个Feed并且需要不同的类别或位置，则可以将整个Feed设置为某个位置或类别，从而节省您通常花费大量时间手动分类银行交易。“
- 约书亚奥特，业主，J.OTT商业解决方案
8.在QuickBooks Online中使用文档存储
“QuickBooks Online允许您在程序中存储关键文档。您可以上传合同并将其附加到客户，固定资产购买的保修文书工作，独立承包商的W-9表格以及作为日记帐分录和其他交易的支持的源文件。
- Luann Rae Meador Keller，QuickBooks认证在线会计师
下一步是什么？
现在我们已经为您预览了课程中包含的内容以及专业人士的提示，现在是时候开始学习第一课，如何在QuickBooks Online中设置公司信息。如果您是经验丰富的QuickBooks用户，请选择您需要了解的课程。
请务必注册QuickBooks帐户，以便您可以按照每节课程进行操作。点击下面的按钮可节省高达50％的折扣。
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