如何在QuickBooks Online中创建和发送发票

在本教程中，我们将介绍如何为客户创建和发送发票。让我们开始！

您可以观看上面的视频，并按照自己的QuickBooks Online帐户进行操作。没有吗？注册免费试用30天。

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什么是发票？

发票是一种文档，为客户提供您提供的产品或服务的详细说明以及费用。信用卡销售需要发票。换句话说，如果客户在销售时没有向您付款，那么您需要跟踪他们欠您的款项，以便您确保将来收到付款。

发票可帮助您管理应收帐款。应收账款是客户欠您的未结余额。

在QuickBooks中创建发票时，帐户和财务报表会受到如下影响：


帐户受影响	对账户的影响	财务报告
应收账款	增加	资产负债表
收入（销售额）	增加	利润损失

您可以在下面找到我们虚构公司Paul's Plumbing的完整QuickBooks在线发票样本。

我为什么要在QuickBooks中创建发票？

在QuickBooks中创建发票时，您将从两个方面受益：

您的财务报表会实时更新，以反映您的应收账款和银行账户余额的变化。
您可以直接通过QuickBooks向客户发送电子邮件发票。这样您不仅可以节省邮资，还可以确保您的客户更快地收到发票，从而更快地获得付款。

如何在QuickBooks Online中创建发票？

第1步 - 导航到创建发票

从主页下方顾客列，选择发票如下所示。

第2步 - 创建发票

发票表单应显示在屏幕上。应该完成的字段如下：

顾客姓名 - 从下拉列表中选择客户的名称。小费： 如果您尚未设置客户信息，可以通过单击下拉箭头，向上滚动到列表顶部并选择添新。将打开一个新窗口，允许您输入客户的信息。完成此操作后，您可以单击“保存”并完成发票。
客户电邮地址 - 此信息将自动从客户资料中填充。如果您未在客户资料中输入电子邮件地址，则此字段将为空白。小费： 您可以直接在此字段中输入电子邮件地址，它将自动更新客户资料。
帐单地址 - 此信息将自动从客户资料中填充。如果您未在客户资料中输入帐单邮寄地址，则此字段将为空白。小费： 您可以直接在此字段中输入帐单邮寄地址 将不会 自动更新客户档案。您必须返回到客户档案并输入此信息才能自动填充。
条款 - 这是您给客户付款的天数。此信息将自动从客户配置文件中填充。如果您未在客户资料中输入付款条件，则此字段将为空白。小费： 您可以通过单击此字段中的下拉箭头来选择付款条件，它将自动更新客户资料。
发票日期 - 这是您向客户提供产品或服务的日期。小费： 通常，QuickBooks将默认为今天的日期。如果您在提供产品或服务的日期之后创建发票，则需要更改此日期。
截止日期 - 此日期根据付款条件字段自动计算。在此示例中，付款条件为净30.这意味着到期日是从发票日期（2016年8月9日）起30天计算的。截止日期是2016年9月8日。
产品/服务 - 从下拉列表中选择每个产品/服务。小费： 如果您尚未设置产品和服务信息，可以通过单击下拉箭头，向上滚动到列表顶部并选择添新。将打开一个新窗口，允许您输入产品和服务信息。完成此操作后，您可以单击“保存”并完成发票。
描述 - 此字段将根据您在上面选择的产品/服务自动填充。但是，您可以通过直接在此字段中键入来自定义此说明。小费： 您在此发票上输入的任何自定义说明不会t更新产品和服务的说明。如果您希望在选择此产品/服务时自动填充此说明，则需要更新产品和服务信息。
数量 - 如果适用，请输入每种产品或服务的数量。
费率 - 此字段将根据您为所选产品/服务设置的费率自动填充。如果您没有设置费率，则可以直接在此表单上输入。小费： 您在此发票上输入的任何费率都不会更新产品和服务的费率。如果您希望在选择此产品/服务时自动填充此费率，则需要更新产品和服务信息。
量 - QuickBooks会自动将数量和费率列相乘以计算金额。
至 删除一个项目，只需单击此列中的垃圾桶符号即可。