欢迎来到Fit Small Business QuickBooks在线培训课程！在本课程中，如果您使用的是第三方信用卡处理器，我们将介绍如何在QuickBooks Online中管理您的信用卡销售。
您可以按照自己的QuickBooks Online帐户进行操作。如果您还没有，请点击此处注册免费试用30天，然后按照以下步骤进行操作。
要完成本课程，您可以观看下面的视频，阅读分步说明，或同时执行这两项操作。让我们开始！
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Intuit付款与第三方信用卡处理器
如今大多数人都没有现金，而且写支票的人也更少。如果您想满足尽可能多的客户，您需要接受信用卡作为付款方式。信用卡处理公司提供此项服务是收费的。
许多QuickBooks用户决定使用Intuit Payments作为他们的信用卡处理器，因为它与QuickBooks Online完全集成，因此您的帐户和财务报表始终是最新的。如果您使用Intuit付款，请单击此处以了解如何在QuickBooks Online中管理信用卡销售。
如果您使用其他信用卡处理器，管理信用卡销售的步骤会有所不同。这就是本课的内容。
有关信用卡处理的更多信息，请务必阅读我们关于最佳商家服务提供商的文章和我们的信用卡费用指南。
如何在QuickBooks Online中记录客户的信用卡销售？
您可以通过两种方式在QuickBooks中记录客户付款。如果客户立即向您付款，您将记录销售收据。但是，如果您有信用卡销售，这意味着您的客户将来某个时间付款，那么您希望在QuickBooks中收到发票付款。让我们从销售收据开始。
使用销售收据记录信用卡付款
步骤1
在主页上，单击顶部的加号，如下所示。
以下 顾客 列选择 销售收据 如下所示。
第2步 - 使用信用卡信息填写销售收据表
创造 销售收据 窗口将显示。填写如下所示的字段，然后单击“保存”。
- 帐单地址： 此字段将使用客户配置文件中的信息自动填充。在如何设置客户课程中，我们将逐步介绍如何设置客户信息。
- 销售收货日期：这应该是您进行销售的日期。
- 付款方法： 从下拉列表中选择信用卡。
- 存款到： 这是您的信用卡付款将存入的银行帐户。如果要更改帐户，可以在此屏幕中执行此操作。
小费： 我建议你使用 未存款的基金 帐户持有所有信用卡付款。此帐户由QuickBooks自动创建。将所有信用卡付款合并到Undeposited Funds帐户可以更轻松地合并多个信用卡付款（如果需要），以便与银行存款金额相匹配。有关更多详细信息，请参阅本课程的“如何记录信用卡存款”部分。 - 产品/服务： 从下拉列表中选择销售给您客户的产品/服务。
- 描述： 此字段将根据产品/服务的信息自动填充。您也可以直接在此字段中键入自定义说明。
- 数量：输入数量（如果适用）。
- 率： 这是产品或服务的成本。此字段将根据产品/服务的设置自动填充。您也可以直接在此字段中键入费率。
- 量： 此字段将通过将数量乘以费率来自动计算。
小费： 此时，您应该按照通常的方式为客户处理信用卡付款。获得批准代码后，请在销售收据的参考编号字段中输入该代码，如上所示。 - 参考编号： 输入您处理信用卡付款后收到的批准代码。
第3步 - 将销售收据和电子邮件保存到客户
保存销售收据后，QuickBooks中的“幕后”会发生一些事情：
- 将打开发送电子邮件窗口，以便您可以查看客户将收到的电子邮件以及销售收据的PDF副本，如下所示。
- 销售收据将对财务报表产生以下影响：
帐户受影响 对账户的影响 财务报告 销售帐户 增加 利润损失 银行账户或未存入资金账户 增加 资产负债表 - 导航回销售收据，注意现在状态为付费，如下所示。
在发票上记录信用卡付款
如果您的客户没有立即向您支付产品或服务费用，您可以将其信用卡付款记录在发票而非销售收据上。以下是在发票上记录信用卡付款的步骤。
第1步 - 导航到创建发票
在主页上，单击顶部的加号，如下所示。
以下 顾客 列，选择 收到付款 如下所示。
第2步 - 完成发票
将显示接收付款窗口。填写如下所示的字段。
- 客户名称：从下拉列表中选择客户。
- 付款日期： 选择客户付款的日期。
- 付款方法： 从下拉列表中选择信用卡。
- 存款到：选择信用卡付款应存入的银行帐户。要更改帐户，您可以从下拉列表中进行更改。
小费： 我建议您将所有信用卡付款合并到未存入资金帐户中。这样您就可以轻松地将QuickBooks中的付款与银行存款金额进行匹配。要将未存入资金帐户设置为所有信用卡付款的默认帐户，请参阅如何使用Intuit付款帐户课程管理信用卡销售。 - 选择客户支付的发票。
- 输入信用卡收费金额。
小费: 此时，您应该按照通常的方式为客户处理信用卡付款。获得批准代码后，请在发票上的参考编号字段中输入该代码，如上所示。 - 参考编号：输入信用卡付款的批准代码。
第3步 - 保存发票并发送给客户
保存发票后，QuickBooks中的“幕后”会发生一些事情：
- 付款将被保存，信用卡付款将被处理。
- 信用卡付款将对财务报表产生以下影响：
帐户受影响 对账户的影响 财务报告 应收账款 减少 资产负债表 银行账户或未存入资金账户 增加 资产负债表 - 导航回发票以确认付款已正确应用。发票将标记为付费，如下所示。
如何在QuickBooks Online中记录信用卡存款？
在QuickBooks中处理信用卡付款后，您需要将这些付款的存款记录到您的银行帐户中。信用卡存款可能不会在您的银行帐户中显示2-3天。存款显示在您的银行帐户后，请按照以下步骤在QuickBooks中记录存款：
第1步 - 导航到银行存款
在主页上，单击页面顶部的加号，然后单击下方的加号 其他专栏， 选择 银行存款 如下所示。
第2步 - 创建存款
如果您使用未存入资金帐户来保留信用卡付款，则需要按照以下步骤将这些资金从Undeposited Funds帐户转移到存入信用卡付款的银行帐户。
小费： 如果您使用银行帐户记录信用卡付款，那么您 不要 需要完成这些步骤。
将显示以下窗口。填写如下所示的字段。
- 银行账户：从下拉列表中选择存入信用卡付款的银行账户。
- 存款日期：选择信用卡付款存入银行帐户的日期。
- 选择存款付款：选择存入您银行帐户的信用卡付款。
小费： 一般而言，如果信用卡付款发生在同一天或第二天，则可以合并。因此，您可能需要选择多个信用卡付款以与存入您的银行帐户的金额相匹配。在上面的示例中，已选择的两张信用卡付款已于9月22日在QuickBooks中处理。但是，这笔付款的银行存款是在4天后的9月26日进行的。在银行对账单上，总存款金额为1900.00美元。 - 付款日期：这是您处理信用卡付款的日期。
- 存款金额：这应该等于银行对帐单上的存款金额。
记录存款将对账户和财务报表产生以下影响：
| 帐户受影响 | 对账户的影响 | 财务报告 |
|---|---|---|
| 未存款的基金 | 减少 | 资产负债表 |
| 银行账户 | 增加 | 资产负债表 |
如何在QuickBooks Online中记录信用卡费用？
您应该设置一个名为Merchant Fees或Credit Card Processing Fees的费用帐户来记录您将收取的所有费用。在如何设置会计科目表课程中，我们将逐步指导您如何设置新帐户。
包起来
这包含了如何使用QuickBooks Online中的第三方信用卡处理器管理信用卡销售的部分。我们的QuickBooks在线培训课程的下一课将涵盖QuickBooks Online中的损益表。在本课程中，我们将讨论Profit&Loss声明将告诉您有关您的业务以及如何在QuickBooks Online中创建损益报告的内容。
要访问本课程或本系列中的任何其他课程，请单击此处。或者，点击此处获取QuickBooks Online的30天免费试用版。
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