适用于2018年的6种最佳保险CRM软件

保险客户关系管理（CRM）工具可帮助代理商和经纪人管理政策和可再生能源，确定潜在客户的优先顺序并与潜在客户建立联系。我们检查了20个一般和保险专用程序，比较了价格和功能，并确定了前六名。我们还比较了文档处理和手机集成，以确定最佳的整体和每个人都适合的人。

一些CRM提供行业特定的功能，例如与保险公司报价工具集成或访问监管表格，但高额溢价。像Zoho这样的通用CRM可以定制以适应保险流程，包括文档处理，自定义表单，报价和发票工具，使其成为一种低成本的替代方案。此外，它对三个用户免费。

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保险代理商的前六大CRMs 2018


保险CRM	最好的
Insure.io	（总体最佳）企业需要具有电子申请和电子签名功能的特定于人寿保险的CRM
Radiusbob	需要CRM支持委员会的保险代理商分拆和覆盖子代理
Bitrix24	需要免费或内部托管CRM和互联网电话功能的保险代理商
Vanillasoft	电话推销员和内部销售人员需要使用带有基于队列的呼叫的自动拨号器的CRM
百会	希望创建自己的自定义表单，管理文档和与社交媒体集成的保险公司
Freshsales	需要廉价，强大且可定制的保险CRM来管理联系和交易流程的企业

我们如何评估保险代理人的CRM

用于保险业务的CRM软件可以帮助代理商管理他们的联系人，并且大多数还包括用于交易或活动跟踪的机制。此外，良好的保险CRM包括网络到线索表单，电话集成，文件存储，工作流程序列和点击呼叫等功能。这些额外的工具可以提高生产力，管理政策和可再生能源，并帮助代理商优先排序潜在客户

我们用于评估保险代理商最佳CRM的标准包括：

价钱：我们比较了每个程序的每月每用户费用以及导致其他功能的任何附加费用
联系管理：我们比较了创建，编辑和搜索联系人的容易程度，以及每个工具如何处理电子邮件，电话呼叫和其他任务
电话拨号和电话管理： 我们考虑了每个工具如何与互联网协议语音（VoIP），记录或录制的呼叫集成，以及它是否包含内置电话拨号器等工具
政策管理：我们研究了每个工具如何跟踪正在制定的政策，哪些与政策相关的数据一目了然，如何维护文档以及每个工具如何帮助确定后续活动的优先顺序
工作流程自动化：我们审查了每个工具关于潜在客户和政策后续任务以及其他流程自动化的方法
报告工具： 我们检查了哪些数据可用于帮助代理商和代理商管理人员更好地监控其团队的绩效和管道
系统集成： 我们审核了与监管更新和基于云的第三方计划的每个工具集成
定制：我们回顾了每个程序如何处理联系人字段，机会字段和销售流程等自定义项
消费者满意度： 我们通过广泛的产品评论阅读并比较了技术支持产品

基于此标准，我们确定Insure.io是保险代理商的整体最佳CRM。 Insure.io为代理商，经纪人和代理商提供了一种工具，可以加快销售流程，减少对文书工作的依赖，并可以与一些最好的保险主要来源集成。因此，它为成本提供了很大的价值。

“我的CRM本质上是我的业务。来自我网站的潜在客户自动加入我的CRM。系统会向客户端发送一封自动发送的电子邮件，通知他们我将调用它们。然后，我的CRM自动提供下一个引导我的电话。它被称为基于队列的呼叫，并确定我接下来需要呼叫哪个线索。它还会发送自动发送的电子邮件和文本，并提醒我要求进行政策审核。我的CRM根本没有阻碍我，而是让我更有效率。“

- 艾布拉姆斯保险解决方案公司所有者Chris Abrams

然而，它的许多最佳功能只能在其价格较高的层级中找到，其集成可能不适合所有类型的保险业务。 Zoho CRM是一种低成本且多功能的CRM程序，可帮助您在单个工具中管理销售流程，文档，政策，电话，联系人和其他日常任务。最重要的是，它对三个用户是免费的。

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最佳整体保险CRM：Insure.io

Insure.io是一家专注于为人寿保险行业的代理商和代理商提供服务的保险CRM。该工具使用户能够一目了然地查看联系人和政策信息，同时还使他们能够通过电子申请和电子签名等工具减少文书工作。 Insure.io最适合人寿保险行业的代理商，他们希望管理他们的联系并减少他们对印刷文书工作的依赖。

Insure.io定价

Insure.io为其保险CRM解决方案提供30天免费试用和分层定价，每月费用在25美元至50美元之间。售价50美元的CRM计划也可以与Insure.io的营销工具合并，价格为75美元。计划包括电子申请和政策特定报价，可能需要额外订阅第三方服务。

Insure.io分层功能


	基本	机构管理	营销与代理管理
价钱	每月25美元	每月50美元	每月75美元
电子申请/投票	✔	✔	✔
电子签名	✔	✔	✔
无限报价和铅捕获	✔	✔	✔
点击通话和短信	✔	✔	✔
无限品牌简介	✔	✔	✔
社交媒体积分	✔	✔	✔
自定义分析和报告	✔	✔	✔
引导路由& 分配		✔	✔
团队视角仪表板		✔	✔
机构招聘与营销		✔	✔
个性化的电子营销网站			✔
预建营销广告活动			✔
群发邮件分发			✔

基本

基本计划包括政策历史，销售预测，内置拨号器和文本消息，以及集成的健康检查工具和特定于州的政策和服务表格。它具有终身报价，简化问题，最终费用，无考试和年金。基本计划还提供应用程序履行服务，通过电子机票下车和电子签名将您连接到30多家运营商，每月费用为25美元。

但是，基本计划不包括团队视图或自动线索分配和路由。因此，该计划最适合希望通过利用电子交付工具减少文书工作的个人代理商。

机构管理

原子能机构管理计划包括与基本计划相同的所有福利。它还包括团队工具，如代理商招聘模板，层级管理，代理商品牌分配和自动化潜在客户路线，每月50美元。但是，机构管理计划没有，包括更强大的大规模电子邮件营销自动化。

因此，代理商管理计划最适合管理希望减少文书工作的团队。对于使用其他工具的团队（例如MailChimp）进行大规模电子邮件营销活动或不使用群发电子邮件作为其营销策略的一部分，这也是最佳选择。

营销和代理管理

营销和代理商管理计划将代理商计划的功能与Insure.io的独立营销工具相结合。除了团队管理，电子申请和电子签名处理外，该计划还允许团队创建大规模营销电子邮件活动。此外，该工具还允许代理商创建个性化的，以营销为重点的着陆页。

Insure.io的营销计划自己花费25美元，将营销和代理商管理计划的组合成本提高到每月75美元。对于那些希望减少实际文书工作，自动化流程并将大量电子邮件作为其营销策略的一部分的团队来说，这是最好的选择。

Insure.io遗失了什么

Insure.io是一种以人寿保险为中心的产品，因此许多产品缺乏内置的报价工具，这些工具更适用于其他类型的保险。由于同样的原因，它也可能缺乏诸如其他保险类型的电子申请之类的集成。因此，为其他保险行业提供服务的代理商和经纪人应该考虑Radiusbob或更多通用型CRM，如Zoho或Freshsales。

用户对Insure.io的看法

Insure.io的独立用户评论不多。然而，该公司之前被称为DataRaptor，并于2017年入围人寿保险直销协会创新奖。该奖项授予那些产品或技术被认为是行业积极中断的公司。

在哪里找到Insure.io

Insure.io是一家总部位于加利福尼亚州的技术创业公司，其产品由保险代理人为保险代理商建立。 Insure.io提供30天免费试用，因此您可以测试其功能，了解Insure.io的集成如何帮助您的团队提高工作效率。

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委员会和覆盖的最佳保险CRM：Radiusbob

Radiusbob是一个面向保险代理商的CRM，以及一个VoIP和呼叫中心解决方案，价格从每月34美元起。它包括点击通话，自动预览拨号器，可以跟踪错误和遗漏（E&O）许可证并管理佣金和覆盖。它与Benepath，Ninja Quoter和HealthPlanOne等产品的集成使其成为具有可变佣金率的人寿或健康保险代理商的理想选择。

Radiusbob定价

Radiusbob提供两种类型的定价结构供选择：主管和联系人管理或带IP语音的主管和联系人管理。如果没有VoIP，Radiusbob分别为1到10个用户花费34到292美元。使用VoIP，Radiusbob每月的费用在78美元到732美元之间。

基于VoIP的Radiusbob分层定价


	代理+ VoIP	CSR + VoIP	经纪人+ VoIP	代理商+ VoIP
价钱	每月78美元	每月156美元	每月$ 369	每月$ 732
用户	1	2	5	10
出站分钟	3,000	6,000	12,000	24,000
入境分钟	1,000	2,000	3,000	4,000
本地号码	每个号码2美元每月	每个号码2美元每月	每个号码2美元每月	每个号码2美元每月
免费电话号码	每个号码3美元每月	每个号码3美元每月	每个号码3美元每月	每个号码3美元每月

Radiusbob功能

Radiusbob计划允许您管理无限数量的潜在客户和客户，提供电子邮件营销功能以及帮助您管理运营商，佣金和续订，并且可以根据您的业务进行定制。它还提供与保险友好的第三方应用程序的集成。

具体的Radiusbob功能包括以下内容：

领导管理和文件处理

Radiusbob可以自动为潜在客户分配潜在客户，并帮助管理潜在客户和客户。文档可以直接存储在工具中，代理可以安排后续任务。然后，可以在工具中触发提醒和警报，也可以将其作为电子邮件提醒发送。

运营商管理

可以一次添加多个载波。然后，您可以添加注释，地址和运营商联系人。添加后，您可以将文档添加到特定运营商及其产品，并按类别对其进行分组，以便于访问。

Radiusbob运营商管理

委员会管理

Radiusbob使您能够跟踪特定策略中的佣金和续订。虽然单人代理计划不包括管理拆分佣金的能力，但注册多用户计划（如客户服务代表（CSR）或代理计划）的用户可以将下线代理分配给策略，从而确保所有佣金都得到准确跟踪。

通讯枢纽和电话拨号器

Radiusbob为您提供了包含VoIP附加组件的选项，使您能够直接在工具中拨打和接听电话。此附加组件还为用户提供自动预览拨号器，本地和免费电话号码以及呼叫路由。您还可以直接从该工具发送短信，个人电子邮件或大量营销电子邮件。如果不确定哪种选项最适合您，请参阅我们的文章，比较您可以参考的VoIP和固定电话系统。

集成

Radiusbob与许多专为保险专业人士设计的第三方应用程序配合使用。这些应用程序包括Ninja Quoter，它是一个术语人寿保险引用者以及CSG Actuarial，它提供定制资源，如定制精算咨询。潜在客户也可以直接从HealthPlanOne和Benepath报告到Radiusbob。

Radiusbob缺少什么

Radiusbob不包括Insure.io的单页电子申请或保险专用电子签名功能，也不包括与Freshsales等一般电子签名工具集成的GetAccept。 Radiusbob也不包括电子邮件跟踪或选择退出电子邮件列表管理，但它确实包含电子邮件活动作为其功能之一。

用户对Radiusbob的看法

Radiusbob的用户喜欢与主要提供商的集成，并且它与Gmail和Outlook集成。他们说该工具非常适合预测性营销，但抱怨客户服务对问题的反应很慢。

在哪里找到Radiusbob

Radiusbob是一个基于云的保险CRM解决方案，提供15天无风险试用。您可以通过访问其网站立即注册，开始使用其集成的潜在客户交付工具或运营商和佣金管理功能。

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最佳的内部保险CRM与互联网电话：Bitrix24

Bitrix24是一款面向12位用户免费提供的CRM，包括联系人管理，无VoIP设备的电话拨号，文档处理和记录管理。它也是一个内部部署以及私有的云托管版本，为您的数据提供额外的保护。对于希望CRM具有灵活且强大的电话功能或通过私有或内部服务器控制客户记录数据的保险公司而言，Bitrix24是一个很好的解决方案。

Bitrix24定价

Bitrix24的分层定价范围从最多12个用户免费到无限用户每月199美元。 12个用户的内部部署解决方案一次性费用为1,490美元，50至500个用户为2,990美元，无限用户为24,990美元。电话和版本升级是内部部署解决方案的额外费用。

Britrix24的通话费率如下：

美国的通话费率为每分钟0.015美元。
加拿大的通话费率为每分钟0.01美元
墨西哥的通话费率为每分钟0.01美元
本地号码租赁费用为每月4.00美元至11美元
免费电话租赁费每月6.00美元
会话发起协议（SIP）连接器每月费用为49.00美元
自动通话转录费用为每分钟0.05美元

Britrix24私有云托管分层功能


	自由	加	标准	专业的
价钱	$0	每月39美元	每月99美元	每月199美元
最大用户	12	24	50	无限
在线存储	5GB	24GB	100GB	无限
销售自动化	✔	✔	✔	✔
电子邮件营销	✔	✔	✔	✔
任务管理	✔	✔	✔	✔
时间跟踪	✔	✔	✔	✔
每日计划	✔	✔	✔	✔
社交媒体整合	✔	✔	✔	✔
文件搜索	✔	✔	✔	✔
电话路由	✔	✔	✔	✔
自动拨号器		✔	✔	✔
通话质量评估		✔	✔	✔
销售目标			✔	✔
文件锁			✔	✔
经常性发票			✔	✔
工作报告				✔
会议和简报				✔

自由

免费私有云计划包括潜在客户和联系人管理，无限制的Web表单，文档搜索和存储，集成的电子邮件帐户，销售团队管理，日程安排和社交集成。它还包括最多12个用户的CRM电话拨号，电话转接和呼叫记录。与其他CRM不同，您不需要任何特殊的IP电话设备。只要有可靠的互联网连接，就可以从Bitrix24门户发出呼叫。

但是，免费计划不包括自动拨号或通话质量评估。这使得该计划最适合少于12个用户的个人或团队，他们希望能够管理其客户，文档和活动（如电话）的工具，并且不需要自动化他们的呼叫或查看记录的呼叫以获得质量保证。

加

Plus计划每月花费39美元，包括与免费计划相同的联系人管理功能，但也包括对文档构建器的无限制访问权限，可用于创建表单和模板。 Plus计划还包括CRM记录转换跟踪和更改历史记录，以及最多24个用户的批量语音和文本消息以及客户端评级。

但是，Plus计划不包括备份还原，文档锁定，销售目标或重复发票等功能。 Plus计划最适合在销售和营销工作中使用批量邮件的大型团队或团队。

标准

标准计划以Plus计划的联系人管理和通信功能为基础，同时提供文档锁定等额外保护，可防止未经许可或备份恢复对文档进行编辑。标准计划还使管理人员能够设置销售目标或设置自定义电话权限，但不包括自定义自动化规则。

Bitrix24工作流程自动化

该标准每月最多可为50美元用户支付99美元，使其成为大型团队的最佳选择。对于需要更强大的基于角色的权限，文档保护或需要更多管理工具的分层团队，此计划也是最佳选择。

专业的

专业计划每月花费199美元，包括标准计划中的所有内容，但取消了文档存储的限制。它还提供工作报告和时间管理工具以及帮助管理会议和简报的工具。

该计划最适合任何规模的团队，他们不仅希望能够管理客户，文书工作和CRM工具中的任务，而且还希望能够跟踪工作时间或单个项目所花费的时间。该计划也适用于那些想要一个可以帮助管理会议，简报或其他定期在公司举办的活动的工具的团队。

Bitrix24公司绩效仪表板

Bitrix24内部部署主机分层功能


	Bitrix24.CRM	商业	企业
价钱	$1,490	$2,900	$24,990
包含Intranet用户	12	50-500	1000无限
领导与联系管理	✔	✔	✔
销售自动化	✔	✔	✔
社交媒体整合	✔	✔	✔
即时通讯和群聊	✔	✔	✔
电子邮件和电话	✔	✔	✔
时间跟踪和工作量计划	✔	✔	✔
任务管理，清单和甘特图	✔	✔	✔
重复交易	✔	✔	✔
文件共享和文件锁	✔	✔	✔
支持外部用户		✔	✔
电子学习和知识管理		✔	✔
服务台和票务		✔	✔
支持多个部门			✔

Bitrix24 CRM

Bitrix24的内部部署CRM计划包括联系和潜在客户管理，文档管理和文档锁定，定期交易以及使用清单和甘特图的任务管理等功能。该产品一次性下载和安装成本为1,490美元，最多可支持12个用户，其SIP连接器可与所有流行的SIP电话配合使用。您可以在我们关于托管PBX与SIP服务的文章中了解有关VoIP和SIP电话之间差异的更多信息。

但是，此版本的软件不支持外部用户，也不包括帮助台或票务功能。这使得12或更少的团队最好不使用不需要产品的子代理或团队来自动化索赔流程。

商业

内部部署软件的商业版本一次性下载成本为2,990美元，并支持50到500个内部网用户。此版本的软件包括较低层次的CRM产品的相同联系人，主管，任务和文档管理功能，但也支持外部用户和帮助台票务。

业务计划不支持多个部门。因此，最好是使用外部代理或子代理的大型团队或团队以及希望通过帮助台或票务流程等工具更好地管理其索赔流程的人员。

企业

企业计划一次性购买成本为24,990美元，支持超过1,000个用户。它包含商业版的所有功能和优点，但也支持多个部门并提供可自定义的Web群集。

因此，企业计划最适合需要单一工具的公司，该工具功能强大，足以管理多个部门并能承担巨大的前期成本。喜欢这些功能但更喜欢每月支付更实惠的企业应该考虑使用Bitrix24的云托管计划或像Zoho这样的产品。

Bitrix24缺少什么

Bitrix24具有可帮助管理客户端，文档，电话和跟踪活动的功能。但是，该工具并非专为保险行业设计，如Insure.io或Radiusbob。因此，它缺乏与运营商特定电子应用程序或报价等特定保险工具的集成。

用户对Bitrix24的看法

Bitrix24的用户可以免费使用其针对社交媒体，聊天，电话和电子邮件通信的一体化解决方案，尽管他们抱怨产品可能很慢并且对于小公司来说可能功能太丰富。但是，他们说客户支持非常敏感。您可以在我们的Bitrix24评论页面上查看。

哪里可以找到Bitrix24

Bitrix24是用于客户端管理，通信，协作和文档控制的单一工具。其强大的功能包括电话集成，无需VoIP设备，在私有云托管服务器上最多可供12位用户免费使用。注册即可立即访问他们的网站。

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基于队列的呼叫的最佳保险CRM：VanillaSoft

VanillaSoft是一个CRM，专注于为团队提供支持高度自动化的客户服务体验的工具。 VanillaSoft包括基于队列的技术，可以自动将您的活动集中在下一个最佳线索上，并在通话，电子邮件和短信中使用节奏自动化。因此，对于希望尽可能多地打电话的稳定销售流程的代理商和代理商来说，VanillaSoft是最佳选择。

VanillaSoft定价

VanillaSoft每位用户每月收费80美元，具有额外的附加功能，例如自动拨号，每位用户每月30美元，VoIP每位用户每月33美元。您还可以为每个用户每月30美元添加通话录音，或者每月每个区域代码2美元的智能来电显示。

VanillaSoft的附加功能包括：

自动拨号： 此附加组件每个用户每月收费30美元，可与您现有的电话线配合使用，让您的团队可以访问渐进式拨号
通话录音： 此附加组件每个用户每月收费30美元，使您能够监控和记录培训呼叫以及持续的质量控制
网络电话： 这个附加组件每个用户每月收费33美元，包括在美国和加拿大境内无限制拨号，预先录制和屏幕弹出;测试您的VoIP速度，以确定您的带宽可以支持多少VoIP，而不会影响通话质量
SmartCaller ID：此附加组件每月每个区域代码的费用为2美元，并为您的企业在所有呼叫市场中提供本地身份

VanillaSoft功能

VanillaSoft的CRM解决方案使用户能够管理他们的潜在客户，设置约会并创建可嵌入公司网站的网络到潜在客户表单。除了基于团队和多级销售外，它还提供逻辑分支脚本，实时活动仪表板和自定义Web报告。

脚本

VanillaSoft最引人注目的功能是其逻辑分支脚本，可帮助代理商和销售代表适应与客户的对话变化。该工具可帮助您在流程的任何特定阶段构建潜在的响应和反对意见。然后，您的销售代表可以查看可以帮助他们在保留脚本时处理对话更改的信息。这增加了潜在客户的参与度并帮助他们获得更多潜

自动和逐行拨号

VanillaSoft的自动拨号软件有助于加快通信流程。用户可以选择使用渐进式或预览自动拨号。在完成呼叫后，逐行拨号将根据潜在客户优先级拨打下一个号码，而预览拨号则会在拨打电话之前向用户显示联系人信息的快速摘要。

领导和销售跟踪

VanillaSoft包含一个呼叫活动仪表板，可以让代理在一个屏幕上查看他们的活动。还可以对数据进行过滤和细分，以实现更具针对性的销售和营销活动。 VanillaSoft还使您能够创建自定义字段并提供主要评分，以帮助您更好地管理潜在客户。我们关于呼叫中心指标的文章可以让您更深入地了解哪些数据最适合跟踪您的团队绩效。

工作流程自动化和集成

VanillaSoft包含与您的网站一起使用的网络到主导形式。新的网络潜在客户将自动路由到呼叫队列的前端，确保您或您的团队专注于最感兴趣的客户。即使没有传入的网络潜在客户，VanillaSoft仍然提供基于队列的潜在客户管理和潜在客户路由，以帮助代理商与最有前途的潜在客户建立联系。

VanillaSoft缺少什么

VanillaSoft不提供像Bitrix24或Zoho提供的文档控制或文档处理。它也没有特定于保险的集成。因此，VanillaSoft最适合通过其他工具，客户服务代表或为保险行业提供服务的呼叫中心管理报价，发票或管理政策等任务的代理商或代理商。

用户对VanillaSoft的看法

VanillaSoft用户表示，客户支持非常出色，逻辑分支工具非常适合具有高度定制化销售流程的企业。用户说，如果允许您指定呼叫的最佳时间，或者如果您可以在呼叫仍在进行中而不是仅在呼叫终止时记录呼叫记录，则可以改进该工具的功能。否则，强烈建议使用该工具。

在哪里可以找到VanillaSoft

VanillaSoft可免费试用30天或最多2,000次通话。因为它完全基于云，所以也无需安装。您可以通过注册其网站开始。

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最佳保险CRM与表格和文件管理：Zoho

Zoho是一款功能齐全的CRM，具有强大的内置功能和不断扩展的第三方集成菜单。它提供联系人管理，Web表单构建器，文档控制和社交媒体参与交易管理以及电话记录。 Zoho最适合希望创建自己的自定义表单并更好地与潜在客户沟通的保险公司。

Zoho定价

Zoho为最多三个用户提供免费计划，包括联系和机会管理。通过其付费计划提供额外的功能和定制，每个用户每月12美元到每个用户每月20美元。

Zoho的分层功能


	自由	标准	专业的
价钱	$0	每月12美元/用户	每月20美元/用户
存储	1GB	每5GB额外1GB + 4美元/月	每5GB额外1GB + 4美元/月
联系管理	✔	✔	✔
电邮追踪	✔	✔	✔
电话拨号器	✔	✔	✔
呼叫记录	✔	✔	✔
社会融合	✔	✔	✔
任务管理	✔	✔	✔
领导管理	✔	✔	✔
网络到线索捕获	✔	✔	✔
机会管理	✔	✔	✔
自定义字段		✔	✔
可配置的仪表板和报告		✔	✔
线索分配路由			✔
产品价格手册和订单管理			✔
行动后续规则			✔
	学到更多	学到更多	学到更多

Zoho的免费计划最多支持三个用户，包括潜在客户和联系人管理。它还具有更多独特的活动跟踪功能，如电话记录和社交媒体连接，每月最多可跟踪5,000个网站访问者。但是，免费计划缺乏将潜在客户路由到特定用户，创建自定义字段或管理订单的功能。

因此，免费计划最适合三个或三个以下的团队，他们希望能够创建Web联系人以及Web-to-lead表单，并且不需要自定义字段。对于通过其他会计工具管理报价和开票的团队来说，这也是最好的选择。

标准

标准计划每个用户每月花费12美元，并允许用户添加最多10个自定义字段并创建最多100个自定义报告，然后可以每天安排并交付给用户。与免费计划一样，标准计划与Twitter，Facebook和Google+集成。它还允许您发送批量电子邮件，跟踪更多网站访问者互动，并提供销售预测以及电子邮件传递洞察。

因此，标准计划最适合那些希望更深入了解潜在客户行为以及能够跟踪电话，电子邮件或社交媒体通信的销售团队。标准计划也适合三个以上销售团队成员的团队。

专业的

专业计划提供类似于Salesforce中的价格手册和订单管理功能，但每位用户每月只需20美元，这使其成为更实惠的替代方案。专业计划包括访问Zoho专有的SalesSignals功能，该功能可自动进行铅评分，并帮助您更好地优先处理铅跟进。它还允许您为每个模块添加多达150个自定义字段。

它的自定义字段提供和条件跟进规则可以与CRM现场更新相关联，使其成为寻找具有高度工作流程自动化的工具的团队的绝佳选择。专业计划对于那些希望直接从社交媒体上捕获潜在客户的人来说也是最好的。

Zoho缺少什么

Zoho拥有许多出色的奖励功能，如移动就绪内置卡扫描仪以及第三方集成，如Google Apps，Google AdWords和DocuSign。虽然该工具没有用于处理续订，索赔和认可的内置模块，但它确实与以保险经纪人为中心的Kava集成，可以填补其中的一些空白。

用户对Zoho的看法

Zoho用户报告该工具可以轻松定制，跟踪潜在客户并设置未来任务。他们表示，数据很容易从现有的CRM导入，从而减少了转换的痛苦。但是，他们确实表示可以改进技术支持。修复和新功能推出速度很慢，用户界面可以更容易导航。有关更多用户评论，请访问我们的Zoho Review页面。

在哪里找到Zoho

Zoho允许您创建潜在客户表单，监控Web活动并与您的客户在最适合他们的渠道上进行互动。 Zoho的定制和扩展集成使其成为依赖于能够调整其销售流程以匹配下一个社交媒体趋势的团队的绝佳解决方案。最重要的是，Zoho可以免费用于小型团队，也可以免费为大型团队服务15天。

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交易流管理的最佳保险CRM：Freshsales

Freshsales是一个功能齐全的CRM，提供联系人管理以及灵活的潜在客户和机会跟踪，让您可以根据自己的需求进行定制。它的网络到主导形式，内置拨号器和交易跟踪功能可以免费用于无限数量的用户。因此，对于希望通过廉价的保险CRM来管理联系和交易流程的企业而言，Freshsales是一个极好的选择。

Freshsales定价

Freshsales有一个永远免费的计划，提供无限的用户联系管理能力。其付费计划中提供了其他功能，包括交易管理和高级分析，其范围从每用户每月12美元到每用户每月49美元，与我们比较的许多其他产品相比节省了成本。

Freshsales分层功能


	发芽	开花	花园	房地产
价钱	自由	12美元/用户/月	25美元/用户/月	25美元/用户/月
联系管理	✔	✔	✔	✔
领先评分	✔	✔	✔	✔
网络到线索捕获	✔	✔	✔	✔
销售渠道跟踪	✔	✔	✔	✔
电话拨号器	✔	✔	✔	✔
任务管理	✔	✔	✔	✔
电邮追踪		✔	✔	✔
活动饲料		✔	✔	✔
机会管理		✔	✔	✔
线索分配路由			✔	✔
定制机会字段			✔	✔
可配置的仪表板和报告			✔	✔
定制销售流程				✔
	学到更多	学到更多	学到更多	学到更多