欢迎来到Fit Small Business QuickBooks在线培训课程！在本课程中，我们将介绍在QuickBooks Online中查看应收帐款报表以及如何使用应收帐款账龄报表示例准备应收账款账龄报表的重要性。
您可以按照自己的QuickBooks Online帐户进行操作。如果您还没有，请点击此处注册免费试用30天，然后按照以下步骤进行操作。
要完成本课程，您可以观看下面的视频，阅读分步说明，或同时执行这两项操作。让我们开始！
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什么是应收账款账龄报告？
A / R Aging报告提供了所有未结（未付）客户发票的列表以及未完成的天数。为了使此报告有用，您必须为所有客户设置发票条款。如果您尚未在客户资料中设置发票条款，那么当客户的发票到期时，QuickBooks将无法向您提供提醒。此外，A / R Aging报告将无法跟踪发票未结清的天数。
有几种方法可以设置发票条款。最简单的选择是为所有客户设置默认发票条款。如果您的大多数客户具有相同的发票条款（即净30），则此选项最有效。在如何设置发票，销售收据和估算课程中，我们将逐步指导您如何进行设置。如果您为许多客户提供不同的条款，请参阅我们的如何设置客户课程。
为什么应收账款账龄报告很重要？
A / R账龄报告可以帮助您掌握过期的客户发票，以便您可以跟进客户的付款事宜。发票过期的时间越长，没有对客户进行某种跟进的情况下，您获得报酬的可能性就越高。未获得报酬可能会影响您的业务现金流，因此使用A / R老化报告保持未付发票的最重要性非常重要。
A / R老化报告的组成部分是什么？ - 应收账款账龄报告示例
为了帮助演示A / R老化报告的组成部分，我们将查看我们虚构公司的A / R老化报告， 保罗的管道.
下面你会发现 A / R Aging总结报告截至2016年9月30日 保罗的管道，以及不同组件的简要说明。
应收账款账龄报告示例
- 日期： 与资产负债表报告类似，此报告截至特定日期。在此示例中，截至2016年9月30日。
- 老龄化类别： 该报告由客户组织，然后由5个不同的老化桶组织（例如，延迟1-30天，晚31-60天等）。
- 当前专栏 - 表示尚未到期的发票。此列中显示的发票无需任何操作。
- 1-30栏： 表示逾期1-30天的发票。当然，您不希望联系过去几天的客户。但是，对于任何逾期7天的发票，我建议您通过电话或电子邮件向客户发送友好提醒。如果您发送电子邮件，我也会附上发票副本。
- 31-60栏： 表示逾期31-60天的发票。此时，您应该向您的客户发送至少一个或多个提醒以支付其未结余额。如果您仍未收到回复，我建议您在信头上发送一封信，其中包括“为了避免任何额外的滞纳金或罚款，请立即汇款”。
- 61-90栏： 表示逾期61-90天的发票。除非您与客户交谈并为他们提供额外的时间来支付未结余额，否则您很可能无法获得报酬。此时，您可能希望将此信息发送给收款机构，或者可能将其作为坏账处理。
- 91及以上： 表示逾期91天的发票。与我在61-90天专栏中提到的任何内容类似，您应该将其发送给收款机构或将其作为坏账支出予以将其写下来。
- 小组总计： 一个好的经验法则是确保您的大部分未偿还应收款都在前3列内。这应该是一个罕见的场合，你有一些东西蔓延到61及以上的类别。如果您这样做，请务必快速解决。
如何在QuickBooks Online中运行应收帐款账龄报表？
第1步 - 导航到报告中心
在主页上，单击 报告 位于左侧菜单栏上，如下所示。
第2步 - 报告中心
点击 推荐报告 标签。 A / R Aging Summary报告位于公司快照下方，如下所示。
第3步 - 报告过滤器
在此屏幕中，您可以选择多个选项，如下所示。
- 报告期 – 选择您要为其生成报告的报告期（即今天，本周，本月等;）
- 仅显示非零或活动 - 仅显示具有未结余额的活跃客户。
- 每个老化期的天数 - 选择您希望每个老化类别的天数。在保罗的报告中，我们将每个类别设置为30天（即1-30,31-60等;）通常这是最常见的选项，但如果您的条款短于（即净15天），那么您可能希望以15天为增量（即延迟1-15天，16-30等）。
- 期数 - 选择要对发票设置的类别数。在保罗的报告中，我们总共有4个时期（1-30,31-60,61-90,91及以上）
第4步 - 显示报告
单击“完成”按钮，您的A / R老化摘要报告将显示在屏幕上，如应收帐款老化报告示例 保罗的管道 下面.
应收账款账龄报告示例
第5步 - 显示客户的发票明细
要获取摘要报告的发票详细信息，只需单击要查看发票详细信息的客户。执行此操作时，QuickBooks将为您提供构成该客户未结余额的发票的详细信息，如下所示。
推荐的行动计划
到目前为止，您应该清楚A / R老化摘要报告如何帮助您掌握未付发票，以便您及时从客户那里获得报酬。以下是您应该尽快实施的一些事项：
- 确保在发生所有信用销售时为其创建发票。
- 确保为所有客户设置付款条件。
- 为过期的发票制定后续计划。例如，当他们进入每个桶（1-30,31-60等）时，你将采取什么行动？
- 如有可能，每周审查A / R老化报告。
- 有关更多提示，请查看我们为您的客户设置最佳发票条款和获得更快付款的文章。
包起来
这包含了关于如何在QuickBooks Online中运行A / R老化报告的部分。我们的QuickBooks在线培训课程的下一课将是如何在QuickBooks Online中运行应付账款账龄报告。在本课程中，我们将讨论应付账款账龄报告将告诉您有关您的业务以及如何在QuickBooks Online中创建A / P账龄报告的内容。
要访问本课程或本系列中的任何其他课程，请单击此处。或者，点击此处获取QuickBooks Online的30天免费试用版。
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